Activer un contrat de vente dans un devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les agents peuvent activer un contrat de vente pour un devis. Une fois activé dans Gestion des devis, des contrats de vente sont générés, affichant les gammes de produits et de services et d’autres détails pertinents pour le devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : pricelist_manager et sales_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un contrat de vente est un document qui décrit les termes et conditions d’une vente entre un vendeur et un acheteur.

    L’accord spécifie les détails de la transaction, y compris les biens ou services vendus, le prix, les quantités, les conditions de livraison et toute autre condition pertinente, pour une période spécifique.

    Les contrats de vente filtrent le catalogue de produits en fonction de l’accord.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimation > Tous les devis et sélectionnez New (Nouveau).
    3. Ajoutez les détails du devis au devis et sélectionnez Activer le devis du contrat de vente.
      Lorsque l’option Activer le devis du contrat de vente est sélectionnée, le devis est défini sur un workflow de contrat de vente. Consultez Utilisant Gestion du contrat de vente pour plus d'informations.
    4. Renseignez les champs Date de début du contrat de vente et Date de fin du contrat de vente.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Utilisez l’onglet Catalogue pour ajouter des éléments de ligne de devis au devis.
      Consultez Ajouter des produits à un devis pour plus d'informations.
    7. Apportez d’autres mises à jour au devis.
    8. Une fois que le devis est prêt, sélectionnez Soumettre pour approbation.
    9. Lorsque le devis est à l’état Approuvé , remplacez-le par Terminé en mettant à jour le champ État ou en sélectionnant le menu contextuel et en choisissant Marquer comme terminé.
      Le devis est enregistré dans l’état Terminé et le bouton Créer un contrat de vente s’affiche dans le formulaire des détails du devis.
    10. Sélectionnez Créer un contrat de vente.
      Un contrat de vente est créé. Le message affiche le numéro du contrat de vente.
    11. Sélectionnez le message du contrat de vente pour ouvrir le contrat de vente.