CPQ et vue d’ensemble du package de base Salesforce
Le CPQ package de base et Salesforce permet à l’utilisateur d’utiliser les enregistrements Salesforce Product2 comme des produits configurables dans CPQ, de lancer l’administrateur CPQ à partir de Salesforce et d’intégrer les deux applications d’autres manières utiles.
- Activez les enregistrements Salesforce Product2 pour être un CPQ produit configurable grâce à des champs personnalisés ajoutés à l’enregistrement Product2. Pour connaître la procédure détaillée, reportez-vous à la section Produits configurables.
- Lancer l’administrateur CPQ à partir de Salesforce, à partir des enregistrements Product2 activés
- Incorporez l’interface CPQ utilisateur de configuration dans d’autres pages ou applications Salesforce en dehors de CPQ à l’aide de Visualforce. Consultez Cas d’utilisation : Intégration de CPQ l’interface utilisateur dans une page Salesforce VisualForce.
- Accédez aux CPQ API d’administration à l’aide de jetons Salesforce. Pour connaître la procédure détaillée, reportez-vous à la section API d’administration : authentification à l’aide d’une application connectée à Salesforce.
Intégration Product2
Le package de base comprend la case Logik Enabled et un lien Configuration de la vue CPQ qui sera rempli d’un lien vers la page d’administration CPQ lorsque la case Logik Enabled est cochée.
Mappeur de champ d’élément de ligne de configuration
Un flux est disponible qui vérifie les champs personnalisés créés par l’utilisateur sur l’élément de ligne de configuration (LGK_ConfigurationLineItem_c) et les compare aux données des champs Informations étendues et Informations de tarification de l’enregistrement. S’il existe des correspondances de noms, écrivez les données des informations étendues ou des informations de tarification dans les champs personnalisés.
Les comparaisons de noms ignorent le respect de la casse et le suffixe « _c » sur les noms de champs est facultatif. Par exemple, « StartDate » et « startDate_c » dans Informations étendues ou Informations sur les prix seront considérés comme une correspondance pour un champ Salesforce nommé « StartDate_c ». Si la carte contient le même nom avec et sans le suffixe « _c », Salesforce enregistrera la valeur du champ avec le suffixe.
Si les mêmes noms de champs existent à la fois dans les informations étendues et les informations de tarification, la valeur des informations étendues est écrite dans le champ personnalisé.
Éléments de ligne de configuration
LGK__ConfigurationLineItem__c stocke les données produit (nomenclature) qui sortent d’une configuration. (Voir ci-dessous pour une liste complète des champs.)
L’enregistrement stocke l’ID de configuration unique CPQ qui relie les données à une session de configuration spécifique CPQ et peut être référencé dans d’autres flux ou déclencheurs dans Salesforce.
Les champs de ligne de devis peuvent être renseignés avec des informations provenant d’une configuration utilisant des CPQ enregistrements de cet objet. Pour plus d’informations, regardez la vidéo suivante : Renseigner les champs personnalisés de la ligne de devis à partir de Logik
CPQ Écrit les objets d’élément de ligne de configuration lorsqu’une CPQ configuration est enregistrée. Le paramètre dans CPQ Administrateur doit être activé.
Données du champ de configuration
LGK__ConfigurationFieldData__c stocke les valeurs de champ définies dans une configuration et contient l’ID de configuration unique CPQ . (Voir ci-dessous pour une liste complète des champs.)
Crée des enregistrements pour chaque champ d’une configuration, même s’il a une valeur vide ou nulle.
Écrit les objets de données de champ de configuration lorsqu’une CPQ configuration est enregistrée. Le paramètre dans CPQ Admin doit également être activé.
Locataire de la configuration
LGK__ConfigurationTenant__c contrôle certains aspects de l’intégration CPQ à Salesforce.
Un seul enregistrement pour les valeurs par défaut à l’échelle de l’organisation doit être créé et renseigné avec les valeurs URL d’administration et URL de configuration d’exécution de votre CPQ instance.
Pour des raisons de sécurité, le champ Jeton client d’exécution est déconseillé. La case à cocher Ignorer le script post-installation du CPQ désactive les mises à jour de produit qui s’exécutent lors de l’installation du package d’extension CPQ CPQ de .