Créer des rendez-vous pour les tâches de piste

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des rendez-vous avec vos personnes concernées pour mener des discussions commerciales pour votre prospect.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer des rendez-vous uniquement après avoir créé une tâche de piste. Pour créer une tâche de piste, reportez-vous à .Ajouter des tâches de pistes

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Piste > Tous.
    3. Sélectionnez la tâche de piste avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Rendez-vous .
    4. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouveau rendez-vous ou sélectionnez un rendez-vous existant pour apporter des modifications.
    5. Renseignez les champs du formulaire Créer un nouveau rendez-vous.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, reportez-vous à la section Formulaire Créer un nouveau rendez-vous.
    6. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le rendez-vous et l’envoyer ultérieurement ou sélectionnez Envoyer l’activité pour l’envoyer maintenant.