Guide d’installation et de configuration pour les environnements liés aux organisations Salesforce

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 6 minutes de lecture

    • Instructions étape par étape pour la configuration CPQ dans un environnement lié à une organisation Salesforce.

    Avant de commencer

    Indiquez le nom d’utilisateur d’un utilisateur de l’organisation qui servira de premier CPQ utilisateur administrateur. Cet utilisateur devra accorder l’accès à d’autres utilisateurs après qu’ils ont tenté d’accéder à l’administrateur CPQ une fois et qu’ils apparaissent dans la liste d’accès utilisateur des utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Accès utilisateur.

    Fournir CPQ à l’assistance les informations suivantes :

    • ID d’organisation de votre organisation (trouvé dans Configuration > informations sur l’entreprise)
    • l’URL Mon domaine de l’organisation (qui se trouve dans Configuration > Mon domaine)

    L’équipe CPQ DevOps se chargera de la mise en service de l’environnement. Une fois prêt, l’assistance vous confirmera avec votre CPQ URL personnalisée.

    Remarque :
    Si votre site Salesforce a été actualisé à partir d’un autre site Salesforce précédemment CPQ connecté, désinstallez l’application CPQ connectée avant de continuer. Il contient les métadonnées associées à l’environnement CPQ connecté au site Salesforce d’origine. Pour désinstaller, accédez à Configurer > gérer les applications connectées > Application connectée Logik > Désinstaller.

    Écran Applications connectées

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si votre environnement n’a jamais été CPQ installé, commencez à l’étape 1. Si vous mettez à niveau des packages existants, commencez à l’étape 7.

    Procédure

    1. Accédez à votre CPQ URL personnalisée, puis cliquez sur l’onglet Paramètres dans le menu de navigation.
    2. Créer un nom d’utilisateur de jeton d’actualisation.
      Le nom d’utilisateur peut être n’importe quel nom d’utilisateur, mais CPQ recommande un utilisateur avec un profil d’administrateur système.
    3. Lorsque vous y êtes invité dans la fenêtre contextuelle, autorisez l’accès à l’application connectée de l’utilisateur de l’API CPQ .
      Si vous utilisez un utilisateur d’intégration qui n’est pas un administrateur système, voici la configuration requise pour l’utilisateur d’intégration (ou un ensemble d’autorisations associé à cet utilisateur/profil) :
      • L’utilisateur doit être activé par l’API
      • L’utilisateur aura besoin d’un accès en création et en modification pour les objets suivants :
        • LGK__ConfigurationLineItem__c
        • LGK__ConfigurationFieldData__c
        • SBQQ__QuoteLine__c
      • L’utilisateur aura besoin d’un accès Read/View All aux objets suivants :
        • Produit2
        • Livre de prix 2
        • Entrée du livre de prix
      • Pour la gestion des abonnements, l’utilisateur a également besoin d’un accès Read/View All à l’objet ProductSellingModel.
    4. Dans un nouveau navigateur, accédez à nouveau à votre CPQ URL personnalisée et confirmez que le nom d’utilisateur du jeton d’actualisation a été correctement mis à jour.
    5. Cliquez à nouveau sur Réinitialiser pour obtenir un nouveau refreshToken ou accédez à https://<YourLogikURL>/refreshToken.
    6. Saisissez la configuration de Salesforce et recherchez l’utilisation d’OAuth des applications connectées dans la case de recherche rapide.
      1. Recherchez l’application Logik Connected et cliquez sur Installer.
      2. Cliquez sur Autoriser.
      3. Modifiez les politiques OAuth.
        Les utilisateurs autorisés doivent être définis sur Administrateur. Les utilisateurs approuvés sont préautorisés.
      4. Faites défiler jusqu’à Gérer les profils et créez un lien vers le profil d’administrateur système ou tout autre profil utilisé en tant qu’administrateur CPQ .
    7. Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite et accédez à la page « Configuration » de votre organisation SFDC.

      Si vous mettez à niveau le Logik Base Managed Package d’une version majeure vers une version majeure plus récente (par exemple, de 1.x à 2.x), veuillez soumettre un ticket d’assistance en indiquant cela. CPQ doit mettre à jour la version du package pour votre environnement dans notre base de données.

    8. Accédez aux packages installés.
      Si vous ne faites que mettre à niveau vos packages existants CPQ , il s’agit de la seule étape que vous devez effectuer.
      1. Installez le package Logik Base Managed et sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.
        • Si votre organisation se connecte via test.salesforce.com ou dispose d’un bac à sable dans l’URL Mon domaine de l’organisation, cliquez ici.
        • Si votre organisation se connecte via login.salesforce.com, cliquez ici.
        La clé d’installation est Logik.io-2025 !
      2. Si vous utilisez Salesforce CPQ, assurez-vous que Salesforce CPQ est installé et qu’il s’agit de la version 244.2 ou ultérieure, installez le CPQ package Extension for Salesforce CPQ.
        • Si votre organisation se connecte via test.salesforce.com ou dispose d’un bac à sable dans l’URL Mon domaine de l’organisation, cliquez ici.
        • Si votre organisation se connecte via login.salesforce.com, cliquez ici.
        La clé d’installation est Logik.io-2025 !
    9. Pour utiliser CPQ, accédez à nouveau à Packages installés.
      1. Recherchez Salesforce CPQ et cliquez sur Configurer.
      2. Dans Paramètres supplémentaires > URL du configurateur externe, effectuez une mise à jour vers https://<YourLogikURL>/ui/configure, puis cliquez sur Enregistrer.
      3. Cochez la case à côté de Configurateur tiers, puis cliquez sur Enregistrer.
    10. Ajoutez votre domaine (https://<YourLogikURL>) à l’objet « Paramètres personnalisés de l’administrateur Logik.io » dans Salesforce.
      Si nécessaire, définissez un jeton client d’exécution pour utiliser Logik avec la communauté de partenaires Salesforce.
    11. Cliquez sur Enregistrer.
    12. Pour l’utilisation du CPQ : accédez au « Gestionnaire d’applications » et recherchez Salesforce CPQ/CPQ/QuoteQuickly.
      Cet élément peut porter différents noms en fonction des paramètres de votre organisation.
      1. Ouvrez le menu déroulant à droite et cliquez sur Modifier.
      2. Dans les onglets disponibles, recherchez « Éléments de ligne de configuration » et « Ensembles de données de champ de configuration » et ajoutez-les aux onglets sélectionnés.
        Si vous le souhaitez, ajustez l’ordre des onglets sélectionnés pour les rendre plus facilement accessibles.
      3. Enregistrer.
    13. Accédez à « URL de confiance » et cliquez sur Nouvelle URL de confiance.
      Attribuez les paramètres suivants à la nouvelle URL, puis cliquez sur Enregistrer.
      • Dans la section Nom de l’API, donnez un nom à l’URL, par exemple « ServiceNow CPQ ». (Il peut s’agir de n’importe quel nom tant que vous pouvez le référencer plus tard.)
      • Ajoutez votre domaine à la section URL. (Si vous souhaitez vous assurer que ce paramètre conserve l’accès après une actualisation SFDC, entrez https ://*logik.io pour vous assurer que tout site logik.io est approuvé.
      • Cochez la case Actif.
      • Définissez le contexte CSP sur tous.
      • Dans les directives CSP, vérifiez les options frame-src (contenu iframe) et img-src (images).
    14. Accédez au gestionnaire d’objets et utilisez la case Recherche rapide en haut à droite pour rechercher l’objet Produit, puis sélectionnez l’option dont le nom d’API est Product2.
      1. Accédez à Mises en page et cliquez sur Affectations de mise en page.
      2. Recherchez la mise en page affectée à l’administrateur système ou à d’autres profils nécessitant CPQ un accès administrateur (tel que déterminé lors de la configuration de l’application Logik Connected ci-dessus).
      3. Sélectionnez la mise en page affectée à l’administrateur système.
      4. Faites glisser Afficher Logik.io configuration et Logik.io activé vers la section souhaitée de la mise en page de la page (généralement le haut).
    15. Accédez à Salesforce CPQ pour confirmer que les nouveaux onglets sont visibles.
    16. Dans l’onglet Produit, vérifiez qu’il existe une nouvelle vue appelée Vue Logik.io.
    17. Testez-le en créant ou en modifiant un produit, en cochant Logik.io case Activé , en cochant la case active, puis en l’enregistrant et en lui attribuant une entrée de livre des prix.
      • Sur la page détaillée du nouveau produit, suivez le lien Cliquez ici sous Afficher Logik.io configuration pour garantir l’accès à l’administrateur CPQ .
      • Si vous recevez l’erreur « Impossible d’obtenir un produit configurable. Le produit <ProductId> n’est pas disponible en cache » Lorsque vous essayez d’accéder à un produit configurable, vous avez peut-être ignoré la configuration de l’utilisateur du jeton d’actualisation en haut de cette page. Créez l’utilisateur et réessayez.
      • Si vous le pouvez, accordez CPQ à un utilisateur l’adresse e-mail de provisioning@logik.io et nous pourrons vérifier la configuration une fois que vous l’aurez terminée.
    • Si vous recevez l’erreur « Impossible d’obtenir un produit configurable. L'<ID du produit> n’est pas disponible en cache » Lorsque vous essayez d’accéder à un produit configurable, vous avez peut-être ignoré l’étape 2 pour créer un nom d’utilisateur de jeton d’actualisation. Répétez l’étape 2.
    • Si vous recevez une « Erreur OAuth » avec le code OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC lorsque vous essayez d’accéder à votre URL Logik, votre utilisateur est bloqué par les modifications récentes apportées par Salesforce aux applications connectées. Pour résoudre le problème, ajoutez le texte suivant à votre URL Salesforce Mon domaine, puis cliquez sur Autoriser :
      • Pour l’application Logik Connected : 
        /identity/app/AppInstallApprovalPage.apexp?app_id=0Ci5e000000bn6b&app_org_id=00D5e000005AHE7
      • Pour l’application connectée de l’utilisateur de l’API Logik :
        /identity/app/AppInstallApprovalPage.apexp?app_id=0Ci5e000000L18c&app_org_id=00D5e000005AHE7
      Vous êtes alors en mesure de suivre les instructions d’installation complètes.