Intégration à Field Service Management

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Le module d'extension Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration) assure l'intégration entre les applications Gestion du service client et Field Service Management.

    Les utilisateurs peuvent consulter les informations de compte et de contact sur les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux dans l'application Field Service Management. Les clients et les consommateurs peuvent consulter les commandes de travaux liées aux tickets à partir du Service client et du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur).

    Lorsqu’un agent crée une commande de travaux à partir d’un ticket du service clientèle, la commande de travaux et les formulaires de tâches incluent des informations relatives au ticket. Ces informations comprennent le compte et les coordonnées.

    Lorsqu’un utilisateur affiche un ticket à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) ou du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), il peut afficher les détails de toutes les commandes de travaux et tâches liées au ticket.

    Droits d'utilisation des produits inclus dans cette application

    Si vous avez acheté un abonnement à l’application Gestion du service client Gestion des services sur site (FSM), vous pouvez créer et afficher toutes les commandes de travaux et tous les rendez-vous FSM. Les utilisateurs externes de CSM peuvent créer et consulter les rendez-vous et commandes de travaux de FSM de leurs propres comptes et des comptes connexes.

    Modifications apportées à l’application Gestion des services sur site

    Dans l’application Gestion des services sur site, cette intégration ajoute les champs suivants au formulaire de commande de travaux. Ces champs sont visibles dans la vue Case (Ticket). Pour afficher ces champs, cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête du formulaire de commande de travaux et sélectionnez Vue > Ticket.
    • Compte
    • Consommateur
    • Contact
    • Actif
    • Partenaire
    • Contact du partenaire
    La mise à jour du champ Compte sur le formulaire de commande de travaux met également à jour le champ Société . La mise à jour du champ Contact sur le formulaire de commande de travaux met à jour le champ Appelant .

    Modifications apportées à l’application Gestion du service client

    Dans l'application Gestion du service client, cette intégration ajoute le lien Commandes de travaux aux en-têtes Customer Service Portal et Consumer Service Portal. Sélectionnez ce lien pour afficher une liste des commandes de travaux, y compris le numéro d’ordre de travail, la priorité, l’état et la brève description. Les commandes de travaux affichées dans cette liste sur le Customer Service Portal dépendent du rôle détenu par le client : client, administrateur client, partenaire ou administrateur partenaire.

    Sélectionnez une commande de travaux dans cette liste pour afficher les détails de la commande de travaux.

    Limitations connues

    Il n’y a pas de synchronisation entre le formulaire de commande de travaux et le formulaire de ticket associé. Si des informations changent sur le formulaire de ticket, elles ne sont pas mises à jour sur le formulaire de commande de travaux.