Créer de nouveaux groupes d’achat

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des groupes d’achat pour un compte et une famille de produits afin de capturer l’ensemble des décideurs, des influenceurs et des évaluateurs impliqués dans une décision d’achat.

    Avant de commencer

    Rôle requis : bg_admin ; bg_writer

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Groupe d'achat > Tous les groupes d'achat.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs suivants du formulaire :
      Tableau 1. Formulaire Créer de nouveaux groupes d’achat
      Champs Description
      Groupes d'achat
      Numéro Identificateur lisible par l’homme affecté par le système pour l’enregistrement du groupe d’achat.
      Nom Le nom du groupe d’achats. Il identifie la décision d’achat suivie, généralement pour un compte et une famille de produits spécifiques.
      Compte Le compte client auquel le groupe d’achat appartient. Le groupe d’achat est toujours associé à un seul compte.
      Famille de produits Famille de produits associée au groupe d’achats. Chaque groupe d’achat est créé pour une famille de produits spécifique au sein d’un compte.
      Propriétaire Utilisateur des ventes ou du marketing responsable de la gestion du groupe d’achats, y compris de la gestion de ses membres, de ses rôles et de l’état de son cycle de vie.
      Étape Représente l’état actuel du cycle de vie du groupe d’achats. Les étapes reflètent la progression de la décision d’achat elle-même (par exemple, Identifié, Qualifié, Mouvement en vente, Réussi ou Disqualifié) et sont indépendantes des étapes d’opportunité.
      Description Texte facultatif qui fournit un contexte supplémentaire sur le groupe d’achats, tel que l’objectif de la décision d’achat ou des informations générales pertinentes.
      Actives Indique si le groupe d’achat est actuellement actif. Les groupes d’achat inactifs représentent les groupes terminés ou abandonnés.
      Informations système
      Date de création Date et heure de création de l’enregistrement Groupe d’achats.
      Créé par Utilisateur qui a créé l’enregistrement Groupe d’achats.
      Notes
      WorkNote Champ de notes internes utilisé pour enregistrer les observations, les mises à jour et le contexte important associé à un groupe d’achats. Elle capture les activités, signaux ou décisions en cours associés à l’achat et prend en charge la collaboration et le suivi en interne.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Le nouveau groupe d’achat est créé.