Formulaire Créer une tâche de piste
Descriptions de champs pour la modification ou la révision de détails sur le formulaire Créer une nouvelle tâche de piste dans les Gestion des leads modules et Points de contact CRM .
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro | Identificateur unique généré par le système affecté à chaque enregistrement de tâche de piste avec le préfixe LDTASK. |
| Description courte | Brève description du travail à effectuer pour le prospect. |
| Date d’échéance | Date et heure auxquelles la tâche de piste doit être terminée. |
| Affecté à | Nom de l’agent commercial auquel cette tâche de piste est affectée. |
| État | État actuel de la tâche de piste. Les options disponibles sont les suivantes :
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| Point de contact | Point de contact CRM associé à l’enregistrement de prospect. Ce champ est automatiquement renseigné lorsque la tâche est créée à partir d’un enregistrement de point de contact. |
| Notes de travail | Notes internes visibles uniquement par les membres de l’équipe disposant d’un accès approprié. |