Créez des types Gestion des activités de points de contact adaptés au workflow de votre organisation commerciale pour capturer des activités au-delà des types Découverte, Démo et CBR standard.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_crm_touchpoint.admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Plusieurs types de points de contact sont disponibles par défaut. Pour afficher les options disponibles, reportez-vous à la section Créer un nouveau formulaire de point de contact CRM.
Procédure
-
Accédez à la .
-
Dans le champ de recherche d’étiquettes , saisissez Point de contact CRM et sélectionnez la table Point de contact CRM [sn_crm_touchpoint_touchpoint].
-
Dans le champ de recherche Column label (Étiquette de colonne ), saisissez Subcategory (Sous-catégorie ) et sélectionnez l’enregistrement.
-
Si un message s’affiche sur le périmètre de l’application, sélectionnez ici pour pouvoir modifier l’enregistrement.
-
Accédez à l’onglet Choices (Choix ) sous Related Links (Liens connexes).
-
Sélectionnez Nouveau.
-
Remplissez les champs du formulaire.
Tableau 1. Formulaire de nouvel enregistrement de choix
| Champ |
Description |
| Étiquette |
Nom visible par l’utilisateur pour le type affiché dans le menu déroulant Type du Points de contact CRM formulaire. Par exemple, Business Value Assessment (BVA). |
| Valeur |
Valeur interne stockée dans la base de données lorsqu’un choix est sélectionné. |
-
Sélectionnez Envoyer.