Migrer un plan vers une destination intégrée SFDC

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez comment migrer un plan CPQ vers un environnement intégré CPQ à Salesforce. Recréez des produits configurables, mettez à jour les ID Product2 et vérifiez les connexions pour garantir un mappage précis des données et une intégration transparente entre Salesforce et CPQ.

    Avant de commencer

    Si nécessaire, effectuez les étapes de la section Migrer un plan d’un environnement à l’autre.

    Si nécessaire, installez le CPQ package géré pour Salesforce dans la destination. Pour les instructions d’installation, reportez-vous à la section Guide d’installation et de configuration pour les environnements liés aux organisations Salesforce.

    Assurez-vous que les utilisateurs Salesforce appropriés ont accès à CPQ.

    Rôle requis : (inconnu)

    Procédure

    1. Dans votre organisation SFDC de destination, recréez le produit configurable associé au plan sur l’organisation SFDC source.
      1. Notez l’ID Product2 de ce produit dans la nouvelle organisation.
        Pour afficher l’ID Product2, sélectionnez le produit dans Salesforce et affichez la valeur dans l’URL.
      2. Dans le package de migration, ouvrez le fichier blueprint.yaml.
      3. Dans le fichier blueprint.yaml, localisez la ligne qui indique -id : <oldProduct2Id.
      4. Remplacez l’ID Product2 de l’ancienne organisation par la nouvelle que vous venez de créer et enregistrez le fichier blueprint.yaml.
    2. Ajoutez tous les autres produits de l’ancienne organisation qui ont été référencés dans des règles de produit.
      N’oubliez pas de créer des entrées de catalogue de prix pour tous vos produits ! Ces enregistrements seront répliqués automatiquement dans notre CPQ cache produit toutes les quinze minutes. Attendez au moins quinze minutes avant de poursuivre les tests décrits ci-dessous.
    3. Testez la destination en passant par la création et la configuration du devis, et examinez et résolvez les erreurs que vous rencontrez.
    4. Vérifiez que les appels externes ou d’API SFDC sont terminés avec succès et pointent vers les bons points de terminaison du système externe.
      Voir Configuration des connexions externes dans CPQ Admin.

    Que faire ensuite

    Après l’importation, les ID de produits configurables ne seront pas les mêmes que dans le plan d’origine : ils sont uniques à chaque organisation. Pour garantir l’exactitude des références dans les règles, si le paramètre du champ ProductId est défini sur Code produit, vous pouvez créer de nouveaux produits configurables selon vos besoins et leur affecter le même code produit.