Configuration du modèle de territoire

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Le modèle de territoire contient les hiérarchies de territoires qui lui sont mappées et gère la structure organisationnelle d’une hiérarchie de territoire. Créez un modèle de territoire pour ajouter des territoires qui peuvent être affectés à des comptes, des consommateurs, des prospects et des opportunités.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Définissez le périmètre de l’application sur Sales Territory Management.

    Remarque :

    Le modèle de territoire de vente est livré par défaut avec les configurations nécessaires qui peuvent être utilisées.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des territoires de ventes > Modèle de territoire.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs suivants du formulaire :
      Tableau 1. Formulaire de modèle de territoire
      Champs Description
      Nom Nom du modèle de territoire que vous souhaitez créer.
      Description Brève description du modèle.
      Rôle du territoire Les rôles pouvant accéder au modèle de territoire de vente et à ses territoires associés doivent inclure Territoire de vente de base.
      Application Champ en lecture seule, la valeur définie est Gestion des territoires de vente
      Actives Cochez la case Actif pour utiliser le modèle de territoire.
    4. Sélectionnez Envoyer.
      Le nouveau modèle de territoire est créé. Vous pouvez mettre à jour le nouveau modèle de territoire avec les sources de modèle de territoire et les mappages de niveau de modèle de territoire associés.