Installez l’application Gestion des leads , qui permet aux agents commerciaux et aux représentants de développement des ventes de créer des prospects et de fournir des recommandations de produits d’avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins et la vue Kanban utilisée dans Gestion des leads.

Les administrateurs et les utilisateurs disposant de différents rôles, tels que les administrateurs d’application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des leads.

Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des leads

Tâche	Description	Rôle
Installer Gestion des leads	Installez Gestion des leads à partir de la ServiceNow® Store boutique.	Administrateur
Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion de la relation client pour les ventes applications	Affectez les rôles d’utilisateur pour Gestion des leads, Gestion du catalogue de produits et Gestion des prix.	Administrateur
Configuration des offres et catalogues de produits	Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu’ils n’aient été préalablement définis.	Administrateur du catalogue de produits
La configuration de l’analyse des besoins	Créez les modèles de besoins pour les questionnaires que les agents de ventes remplissent pour obtenir des recommandations de produits pour les leads.	Administrateur du catalogue de produits