Vente incitative ou vente descendante d’une ligne de contrat client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Vente incitative ou descendante d’une ligne de contrat client sur le Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez réduire ou augmenter les quantités des produits spécifiées dans la ligne de contrat client.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Dans la vue de liste, accédez à Contrats et droits > Contrats avec le client.
    3. Dans les listes des contrats client, sélectionnez le contrat client que vous souhaitez mettre à jour.
    4. Dans la liste connexe des lignes de contrat client, sélectionnez une ou plusieurs lignes de contrat client que vous souhaitez modifier.
    5. Dans la liste Modifier la ligne entière , sélectionnez Modifier la quantité.
    6. Dans la boîte de dialogue Modifier la quantité, vous pouvez permuter totalement ou partiellement les valeurs du champ Quantité pour les deux lignes de contrat.Boîte de dialogue Modifier la quantité

      Par exemple, si un produit a une quantité de 100 et qu’un autre en a 30, vous pouvez effectuer un échange complet ou partiel. Dans la capture d’écran ci-dessus, un échange complet est effectué en mettant à jour le champ Quantité de la première ligne de contrat sur 130 (en ajoutant les 30 unités de la deuxième ligne) et en définissant la quantité de la deuxième ligne de contrat sur 0. Le champ Modifier reflète le changement de quantité.

      Vous pouvez également effectuer un échange partiel. Par exemple, vous pouvez mettre à jour la deuxième ligne de contrat de 30 à 20 et ajouter les 10 unités restantes à la première ligne de contrat, en l’augmentant de 100 à 110.

    7. Sélectionnez la date de début de la nouvelle ligne de contrat client dans le champ Effectif à partir de .
    8. Sélectionnez Modifier.
      L’entité cible est créée en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique.
      • En cas d’échange partiel, trois lignes de devis sont créées. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande avec trois éléments de ligne de commande.
      • Dans le cas d’un échange complet, deux lignes de devis sont créées. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande avec deux éléments de ligne de commande.
    9. Dans la liste connexe des éléments de ligne, sélectionnez la valeur État des lignes de commande parentes et définissez-les sur Terminé.
      En cas d’échange partiel, deux nouvelles lignes de contrat client avec les quantités modifiées sont créées avec la date de début comme date d’effet de . La date de fin de la ligne de contrat existante est mise à jour. En cas d’échange complet, une nouvelle ligne de contrat client avec la quantité modifiée est créée avec la date de début comme date de début d’effet . La date de fin de la ligne de contrat existante est mise à jour.
      Remarque :
      Vous pouvez effectuer un échange partiel ou complet avec un nouveau produit du catalogue en suivant la même procédure.