Plans

Les plans définissent le modèle de configuration d’un produit ou d’une offre. Ils comprennent l’ensemble des attributs, des règles et des expériences utilisateur requis pour guider les utilisateurs lors de la sélection et de la configuration.

• Chaque plan représente un configurateur distinct.
• Les plans se connectent directement aux workflows de transaction via Transaction Manager.
• Un plan comprend des champs, des règles, des mises en page et des définitions de nomenclature facultatives.

Champs

Les champs sont des attributs qui capturent des données au cours des workflows de configuration et de transaction.

• Les champs au niveau de la transaction capturent des données d’en-tête telles que les détails du client, les dates ou les totaux.
• Les champs au niveau de la ligne apparaissent dans la grille de transaction pour les produits, les prix et les remises.
• Les types de champs comprennent le texte, le nombre, le booléen, la liste déroulante et la date/heure.
• Certains champs sont fournis par le système. Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour votre processus de vente.

Règles

Les règles automatisent la logique et les calculs. Chaque règle comprend :

• Conditions qui définissent quand la règle doit s’exécuter.
• Actions qui définissent ce qui se passe lorsque les conditions sont remplies (définir des valeurs, masquer des champs, filtrer les options de liste déroulante, afficher des messages).
• Règles qui peuvent s’exécuter au niveau de la transaction ou de la ligne.

Vous pouvez regrouper des règles en groupes de règles et les affecter à des étapes ou à des événements.

Mises en page

Les mises en page définissent l’interface utilisateur pour l’expérience buy-side. Les mises en page vous permettent de rationaliser l’interface utilisateur pour différents publics tout en conservant une logique cohérente. Ils précisent :

• Comment les champs de transaction et de ligne s’affichent sur la page
• Quels champs ou sections sont visibles pour chaque étape ou profil
• Effets d’interface utilisateur, tels que des messages ou des temps forts déclenchés par des règles

BOM

Les nomenclatures traduisent les données configurées en sorties structurées qui s’intègrent aux systèmes en aval.

• BOM de ventes : éléments de ligne qui sont transmis dans Salesforce pour obtenir des devis.
• BOM de fabrication ou personnalisées : structures de composants détaillées exportées vers des systèmes ERP ou d’exécution.
• Les nomenclatures garantissent que les sorties de configuration basées sur les attributs correspondent correctement aux éléments commandables et manufacturables.

Comment les composants interagissent

• Les plans rassemblent des champs, des règles, des mises en page et des définitions de nomenclature dans un modèle complet.
• Les champs collectent les données fournies par les utilisateurs.
• Les règles valident les entrées, appliquent la logique et calculent les sorties.
• Les mises en page offrent une expérience d’interface utilisateur personnalisée aux utilisateurs.
• Les nomenclatures regroupent le résultat dans des éléments de ligne pour le devis et la fabrication.