Ajouter ou modifier des allocations d’opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 30 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez le configurateur d’allocations pour ajouter de nouvelles lignes d’allocation, modifier les lignes existantes ou répartir une allocation entre plusieurs contributeurs.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le configurateur affiche les types d’allocation actifs dans le panneau de gauche. Chaque type affiche son nombre de lignes actuel, par exemple, Chiffre d’affaires (2). Vous pouvez passer d’un type à l’autre et apporter des modifications à l’un d’entre eux. Tous les changements de tous types sont enregistrés ou ignorés ensemble lorsque vous sélectionnez Enregistrer ou Annuler les changements.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Opportunité > Tous, ouvrez l’enregistrement de l’opportunité et sélectionnez l’onglet Allocations.
    3. Sélectionnez Gérer les allocations.
    4. Dans le volet gauche, sélectionnez un type d’allocation, par exemple Chiffre d’affaires.
    5. Sélectionnez Ajouter une allocation.
      Une nouvelle ligne vide est ajoutée en bas de la liste. La date d’entrée en vigueur est préremplie avec la date de clôture estimée de l’opportunité.
    6. Renseignez les champs de ligne :
      • Membre de l’équipe : sélectionnez le membre de l’équipe de l’opportunité.
      • Territoire : sélectionnez l’un des territoires de vente actifs du modèle de territoire actif.
        Remarque :
        Lorsqu’un membre de l’équipe est sélectionné, la liste des territoires comprend uniquement les territoires dans lesquels le membre est un membre actif du territoire.
      • Famille d’offres de produits : groupe de produits de haut niveau auquel appartient l’offre de produits. Affiche la famille d’offres de produits pour les produits ajoutés aux lignes d’opportunité.
      • Pourcentage d’allocation : pourcentage d’allocation affecté au membre de l’équipe pour son allocation.
      • Montant de l’allocation : valeur monétaire de l’allocation.
      • Date d’effet : date à laquelle l’allocation devient effective pour l’attribution du crédit. Utilisée pour la prévision des ventes.
      • Motif : Remarques supplémentaires.
      Remarque :
      • Les champs de pourcentage et de montant sont interdépendants ; un changement de l’une des valeurs déclenche un recalcul automatique de l’autre.
      • Si la propriété Exiger une allocation complète est activée, les pourcentages combinés pour le type d’allocation doivent totaliser 100 % avant l’enregistrement.
      • Lorsqu’un type est associé à plusieurs dimensions, toutes les dimensions sont des champs obligatoires dans le configurateur.
    7. Sélectionnez n’importe quelle cellule d’une ligne pour modifier et mettre à jour sa valeur.
    8. Sélectionnez Enregistrer pour valider tous les changements dans tous les types d’allocation.
      Remarque :
      Les options Enregistrer et Ignorer les changements ne sont activées que lorsqu’il existe des modifications non enregistrées. Si vous quittez la page avec des modifications non enregistrées, vous êtes invité à enregistrer, à ignorer ou à poursuivre la modification.

      Les lignes d’allocation sont enregistrées. Le nombre d’onglets Allocations est mis à jour pour refléter le nouveau total.

    9. Sélectionnez Supprimer l’allocation pour supprimer l’allocation.