Ajouter un contact associé à une opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une opportunité pour les contacts associés afin d’identifier le rôle de chaque contact lorsque plusieurs personnes concernées sont impliquées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : opportunity_writer

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste d’opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Contacts .
    3. Sélectionnez Nouveau pour associer un contact de la hiérarchie des comptes ou sélectionnez un contact existant pour apporter des changements.
      Remarque :

      Applicable uniquement aux opportunités basées sur le compte et non aux opportunités basées sur le consommateur.

    4. Renseignez les champs du formulaire Contact associé à l’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire Contact associé à l’opportunité
      Champs Descriptions
      Opportunité Le numéro de l’opportunité.
      Contact Nom du contact client.
      Rôle d'opportunité Rôle affecté à un contact associé à une opportunité. Les rôles de contact suivants (types de parties connexes) sont expédiés par défaut :
      • Utilisateur métier
      • Décideur
      • Acheteur économique
      • Évaluateur
      • Sponsor exécutif
      • Influence

      Toutefois, d’autres rôles peuvent être configurés.
      Compte Compte du contact.
      Primaire Rôle de l’opportunité primaire.
      Notes Saisissez des notes de travail pour référence.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les informations de contact associées à l’opportunité sont ajoutées à l’opportunité principale.