Ajouter des membres à un territoire

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des membres du territoire avec leur responsabilité appropriée pour accéder aux entités CRM appartenant au territoire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur du territoire des ventes, responsable du territoire des ventes

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    • Un territoire est composé d’une équipe, où différents membres jouent des rôles différents.
    • Un membre peut appartenir à un ou plusieurs territoires, où il peut jouer des rôles différents/identiques.
    • Un membre peut avoir différents rôles sur le même territoire. Leur appartenance et leur rôle leur donnent accès et autorisation aux entités CRM. L’accès est déterminé par le cadre de responsabilité, pour plus d’informations, reportez-vous à Create a responsibility definition.
    • Seuls les membres actifs pendant leur période d’adhésion ont accès aux entités CRM.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des territoires de ventes > Territoire.
    2. Dans la liste des territoires, ouvrez le territoire dans lequel vous souhaitez ajouter des membres et des rôles de membre.
    3. Dans l’onglet Membres du territoire, sélectionnez Nouveau.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Remplacement de l’adhésion du territoire
      Champs Description
      Territoire Nom du territoire.

      Ce champ est automatiquement défini sur le territoire pour lequel le membre est ajouté.
      Utilisateur Nom du membre.
      De Date à partir de laquelle le membre est disponible pour travailler dans le territoire.
      Type d'adhésion Type d’adhésion pour le membre, primaire ou secondaire.
      Actives Option permettant d’indiquer si le membre est disponible pour travailler dans le territoire.
      À Date jusqu’à laquelle le membre est disponible pour travailler dans le territoire.
      Le membre apparaît dans la liste connexe Membres du territoire.
    5. Dans l’onglet Membres du territoire, sélectionnez et Ouvrir l’enregistrement du membre du territoire pour ajouter des rôles de membre du territoire.
    6. Dans Responsabilités en matière d’adhésion au territoire, sélectionnez Nouveau.
    7. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 2. Formulaire de responsabilité d’adhésion du territoire
      Champs Description
      Adhésion au territoire Nom du membre.
      Rôle de membre Rôle du membre de l’équipe. Les rôles de membre (types de parties liées) et responsabilités suivants sont envoyés par défaut :
      • Chargé de compte
      • Commercial Solution
      • Approbateur de bande de prix

      Toutefois, d’autres rôles peuvent être configurés. Pour plus d'informations, consultez Create related party configurations.
      Le membre ayant le rôle défini apparaît dans la liste connexe des rôles de membre du territoire.