Ajouter des gestionnaires à un territoire

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les gestionnaires ont accès à un territoire pour gérer les membres du territoire affecté et de ses territoires enfants.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur du territoire des ventes

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Gestion des territoires de ventes > Territoire.
    2. Dans la liste des territoires, ouvrez le territoire dans lequel vous souhaitez ajouter des gestionnaires.
    3. Dans la liste connexe des gestionnaires de territoire, sélectionnez Nouveau.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Gestionnaire de territoire
      Champs Description
      Territoire Nom du territoire.
      Gestionnaire Nom du gestionnaire.
      Remarque :
      L’utilisateur ajouté doit avoir le rôle de responsable des ventes du territoire pour accéder à la hiérarchie du territoire.
      De Gérez le territoire à partir de la date sélectionnée.
      Type de gestionnaire Sélectionnez le type Gestionnaire de territoire ou Gestionnaire de ressources.
      Primaire Option permettant d’indiquer si le gestionnaire est principalement dédié à toutes les activités du territoire.
      À Gérez le territoire jusqu’à la date sélectionnée.
    5. Sélectionnez Envoyer.

      Le gestionnaire de territoire est ajouté au territoire et peut gérer les membres du territoire et les territoires enfants.

    Résultats

    Le gestionnaire apparaît dans la liste connexe Gestionnaires de territoires lorsque vous ouvrez le territoire.