Ajouter des pièces jointes pour un enregistrement de processus de ventes

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Joignez des fichiers, des documents ou des images tels que des plans de mise en œuvre, des spécifications fournies par le client ou des devis finalisés liés à un compte client que vous surveillez avec un enregistrement de processus de vente.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Sales Process Manager [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez joindre des fichiers uniquement à un enregistrement de processus de ventes. Pour ajouter des pièces jointes à des enregistrements enfants, vous devez accéder à la page d’enregistrement de l’entité respective.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Sous Gestion du processus lead-to-cash, sélectionnez Enregistrements du processus de ventes.
    4. Sélectionnez l’enregistrement du processus de ventes.
    5. Sélectionnez l'onglet Pièces jointes.
    6. Télécharger des fichiers.
      Remarque :
      La taille maximale de fichier par défaut est de 1 Go, mais elle peut varier en fonction de la limite de taille définie par votre administrateur sur votre ServiceNow instance.
      Fonction de message RESTAction
      Glisser-déplacer Glissez-déplacez le fichier de votre système vers le volet Pièces jointes.
      Sélectionner un fichier dans votre système
      1. Sélectionnez Sélectionner un fichier.
      2. Dans la fenêtre contextuelle Parcourir les fichiers, sélectionnez le fichier.
      3. Sélectionnez Ouvrir.
    7. Sélectionnez Charger.
    8. Facultatif : Joignez d’autres fichiers en sélectionnant l’icône Ajouter .

    Que faire ensuite

    Téléchargez, renommez ou supprimez des pièces jointes. Pour plus d'informations, consultez Gérer les pièces jointes pour un enregistrement de processus de ventes.