Créez une ou plusieurs tâches pour un devis et affectez-les à différents agents. Les tâches correspondent aux différentes actions que les agents effectuent pour créer un devis.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_manager
Procédure
-
Dans CSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM), accédez à Afficher
et sélectionner .
-
Sélectionnez le devis que vous souhaitez utiliser et sélectionnez l’onglet Tâches .
-
Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche de devis ou sélectionnez une tâche de devis existante pour apporter des modifications.
-
Renseignez les champs du formulaire Tâche de devis.
Tableau 1. Formulaire de tâche de devis
| Champ |
Description |
| Numéro |
Numéro de la tâche de devis généré par le système. |
| Estimation |
Numéro du devis. |
| Date d’échéance |
Date à laquelle la tâche de devis doit être terminée. |
| Description brève |
Informations sur la tâche de devis. |
| État |
État de la tâche de devis. |
| Affecté à |
Nom de l’agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche de devis. |
| Notes de travail |
Informations supplémentaires sur la tâche de devis. |
-
Sélectionnez Enregistrer.
La tâche de devis est ajoutée au devis principal.