À l’occasion, l’administrateur CPQ doit importer des données de devis Salesforce.com (SFDC) dans CPQ, pour piloter la configuration, les règles, les calculs, etc. Cet article décrit la configuration dans SFDC et CPQ qui apportera des données de devis pertinentes dans une expérience de CPQ configuration au moment de l’exécution. Cette méthode de transfert de données est surnommée Twin Field ou « jumelage de champs ».

CPQ Les règles sont différentes selon que le compte est un nouveau prospect ou un client existant. CPQ permet aux nouveaux prospects de choisir parmi un sous-ensemble d’offres telles que les Starter Packages, tandis que les clients existants sont limités au renouvellement de leurs produits existants ou à la mise à niveau vers des produits de plus grande valeur.

Prérequis

Le CPQ package géré installé dans votre environnement SFDC doit être la version 0.8 (publiée le 4 février 2022) ou une version ultérieure. Si le package géré n’a pas été mis à niveau, enregistrez un ticket de demande de mise à niveau de package géré SFDC dans Centre d’assistance.

Navigation dans SFDC : Setup -> Object Manager -> quote (SBQQ Quote_c) -> Field Sets.

Dans l’objet de devis SFDC CPQ (SBQQ_Quote_c), confirmez qu’il existe un ensemble de champs nommé ReferencedFields. S’il n’existe aucun ensemble de champs nommé ReferencedFields, créez-le. Navigation dans SFDC : Setup -> Object Manager -> quote (SBQQ Quote_c) -> Field Sets.

Implémentation

1. Dans SFDC, ajoutez un champ personnalisé à l’objet de citation SFDC CPQ au format <someName>LGK. Cela créera un champ avec le nom d’API <someName>LGK_c.

   Dans Logik, les noms de variables commencent par un caractère minuscule par défaut. Veillez à ce que votre objet de citation jumelé dans SFDC commence également par un caractère minuscule.

2. Ajoutez ce champ personnalisé à l’ensemble de champs ReferencedFields défini sur l’objet de devis. Dans SFDC, accédez à Configuration -> Gestionnaire d’objets -> devis (SBQQ_Quote_c) -> Ensembles de champs -> ReferencedFields. Dans la liste des champs de devis, glissez-déplacez votre nouveau champ personnalisé dans la zone Dans l’ensemble de champs.

   

3. Dans CPQ, ajoutez un champ avec le nom de variable <someName>.
   Remarque :

   <someName> doit être la même chaîne sensible à la casse que celle définie dans le nom de l’API SFDC du champ correspondant à importer, <someName>LGK_c. Ce CPQ champ ne doit pas avoir de suffixe LGK. Les champs jumelés peuvent avoir différents types de champs.
4. Associez ce champ au plan qui l’utilisera.

Lorsqu’un utilisateur passe d’une citation SFDC à CPQ, le nouveau champ de CPQ, <someName>, est rempli avec les données que SBQQ Quote_c. <someName>LGK_c stockées dans SFDC.

Dans Salesforce, l’ensemble de champs ReferencedFields est un ensemble de champs personnalisé qui peut être créé sur les objets Devis, Ligne de devis et Groupe de lignes de devis. Pour plus d’informations, consultez SFDC : ReferencedFields Field Set dans Salesforce CPQ.