Liste des termes utilisés dans CPQ

Liste déroulante associée (AP)

CPQ Fonctionnalité qui permet de générer un jeu avec des lignes prédéterminées en fonction de la sélection d’un champ de liste de sélection.

API (interface de programmation d’application)

Un moyen pour deux programmes informatiques ou plus de communiquer entre eux. Dans le contexte de CPQ, les API sont classées en API d’exécution (créer, mettre à jour et enregistrer des configurations) et API d’administration (fonctionne avec des plans, des champs, des règles, des produits configurables, des tables gérées et diverses tâches d’automatisation).

Nomenclature (BOM)

Une liste des pièces et des composants nécessaires à la fabrication d’un produit.

Plan

Collection de règles et de champs associés CPQ utilisant une mise en page qui définit une expérience de configuration. L’identification d’un produit en tant que produit configurable pour un plan signifie qu’il lancera l’expérience de configuration connexe une fois sélectionné.

Type BOM

Catégorie dans laquelle les produits de la nomenclature seront organisés (par exemple, ventes ou fabrication).

Buyside

Désigne l’expérience CPQ que l’utilisateur final voit.

Produit configurable

Produit associé à un plan qui lance l’expérience de CPQ configuration. La relation avec le plan diffère selon qu’il CPQ est utilisé comme application sans en-tête ou dans Salesforce.

Élément de ligne de configuration (CLI)

Enregistrements générés à partir d’une configuration et associés à l’objet Élément de ligne de configuration. Un ID de configuration permet de regrouper les éléments de ligne de configuration connexes.

CPQ (configurer, prix, devis)

Catégorie de logiciel de vente qui permet aux utilisateurs de configurer des produits et services, d’appliquer des prix et de générer des devis.

CRM (Gestion de la relation client)

Logiciel qui gère toutes les relations et interactions de votre entreprise avec les clients et les prospects. Certains exemples sont Salesforce et Microsoft Dynamics, mais il y en a beaucoup d’autres.

Enrichissements

Les scripts qui s’exécutent en dehors du moteur de règles qui affectent les configurations dans CPQ. Les enrichissements peuvent s’exécuter lors de la configuration, de la reconfiguration, de la réponse BOM ou via la tarification d’extension de la liste déroulante.

Services d’experts (ES)

Heures de conseil achetées auprès de l’équipe des services d’experts CPQ pour recevoir des conseils de conception ou de mise en œuvre, demander des travaux de construction, etc.

Connexions externes

Permet de récupérer les données d’une CPQ configuration en dehors de CPQ. Appelé de dans un enrichissement.

Champ

Permet de recueillir des informations auprès de l’utilisateur final et de stocker les données. Il existe plusieurs types de champs qui peuvent être utilisés pour répondre à divers besoins, notamment : texte, date, booléen, nombre et liste déroulante.

Grille des champs

Une série de champs affichés sous forme de mise en page matricielle.

Trajectoire de vol

CPQ Fonctionnalité qui permet aux administrateurs d’enregistrer une session de configuration qui suit les entrées de l’utilisateur final et la façon dont le moteur de CPQ règles répond.

Mise en service

Lorsque votre CPQ implémentation est déplacée vers un environnement de production et commence à être utilisée par les utilisateurs finaux dans une certaine mesure.

Application sans en-tête

Une application dans laquelle le back-end (données, logique et fonctionnalités) est découplé du front-end (interface utilisateur). CPQ est headless dans le sens où les clients peuvent tirer parti de ses puissantes fonctionnalités via des API dans la pile technologique de leur choix.

Mise en page

Expérience visuelle qu’un utilisateur final voit lors de la configuration d’un produit dans CPQ. Chaque plan a CPQ une mise en page qui peut être personnalisée par l’administrateur. À partir du niveau le plus bas, les mises en page contiennent des champs, qui sont hébergés dans des ensembles de colonnes. Enfin, les ensembles de colonnes sont situés dans des conteneurs appelés niveaux, qui peuvent être imbriqués si vous le souhaitez.

Chargeur de matrice

Fonctionnalité CPQ permettant de charger en bloc plusieurs types de données dans CPQ, telles que des données dans des fichiers CSV ou des plans entiers CPQ .

Migration

Le fait de déplacer votre CPQ travail d’un environnement à un autre. Il peut s’agir d’un environnement de test à un autre, ou d’un environnement de test à un environnement de production.

Extension de la liste déroulante (PLE)

CPQ Fonctionnalité pour les options de champ de liste déroulante qui permet d’afficher des informations sur le produit ou des informations supplémentaires, ainsi que des options de filtrage.

Entrée du livre des prix (PBE)

Les catalogues de prix associent les produits à leurs prix dans Salesforce.

Produit

Un produit peut faire référence à de nombreux éléments, tels que le produit de l’entreprise lui-même, un produit configurable (par exemple, « Ordinateur ») ou une partie du produit (par exemple, « Carte mère ») dans CPQ, et même une entrée du produit de l’entreprise dans un CRM comme Salesforce.

Action du produit

CPQ Fonctionnalité utilisée conjointement avec une règle. La règle spécifie les conditions à remplir et une action de produit peut être définie pour ajouter un produit à la nomenclature en conséquence.

ID produit

Identificateur unique pour un produit, couramment utilisé pour faire référence aux ID uniques des produits dans Salesforce. Un exemple d’ID de produit est 01tHn00000VB38mIAD.

Sélecteur de produit (PP)

Cette fonctionnalité vous permet d’afficher un certain nombre d’options représentant des produits. Lorsque des options sont sélectionnées, le produit est ajouté à la nomenclature. Des colonnes supplémentaires de champs nouveaux ou existants peuvent également être ajoutées pour afficher plus de métadonnées ainsi que la possibilité d’agrégat.

Environnement de production

Un CPQ environnement de production représente votre environnement actif et actif actuellement utilisé et est le plus sensible. Les meilleures pratiques consistent à effectuer tout travail d’implémentation dans votre environnement de test/bac CPQ à sable, puis à migrer le travail vers votre environnement de production avec certains tests finaux.

Module d’extension Calculateur de devis (QCP)

Un module d’extension pour Salesforce CPQ qui fournit des fonctionnalités supplémentaires dans l’éditeur de ligne de devis au moyen d’un code JavaScript personnalisé.

Éditeur de ligne de devis (QLE)

Lorsque vous utilisez Salesforce CPQ, cette interface vous permet d’ajouter/supprimer des produits, d’appliquer des remises et des majorations et de calculer les prix du devis.

Règle

Composées de conditions et d’actions, et associées à un plan, les règles sont la centrale électrique qui permet de masquer/afficher du contenu, de fournir des recommandations et des messages, d’ajouter des produits à une nomenclature, etc.

Action de règle

Définies dans une règle, les actions de règle sont ce qui se déclenche lorsque les conditions d’une règle sont remplies. Les types d’actions consistent à masquer/afficher, exclure/inclure, messages, ajouter des produits, déterminer (remplir les champs avec des métadonnées), etc.

Environnement de bac à sable

Type d’environnement qui doit être utilisé pour élaborer de nouvelles implémentations ou fonctionnalités conformément CPQ aux bonnes pratiques. Une fois créé et testé, le travail peut être déplacé dans un environnement de production et testé à nouveau avant d’être utilisé dans un flux de travail actif. Également connu sous le nom d’environnement de tests.

Accord sur les niveaux de service (SLA)

Niveau de service attendu d’un fournisseur. Un exemple de SLA pourrait être la rapidité avec laquelle les clients peuvent s’attendre à ce qu’un ticket de CPQ support soit confirmé après sa création.

Ensemble

Fonctionnalité qui regroupe les champs afin de pouvoir les répliquer plusieurs fois dans l’interface utilisateur de l’utilisateur final au format matriciel. Les ensembles réduisent le nombre de champs et de règles à définir dans les scénarios où les mêmes champs sont répétés. Analogue aux tableaux de configuration dans Oracle.

Définir le répéteur

Fonctionnalité qui vous permet de créer facilement de nouveaux index dans un ensemble.

Test d’intégration du système (SIT)

Un processus d’assurance qualité pour assurer la compatibilité de deux systèmes ou plus.

Table

CPQ dispose de tables (bases de données relationnelles) qui permettent de stocker des données, qui peuvent ensuite être récupérées à l’aide de recherches.

Recherche dans la table

À l’aide d’un langage de programmation appelé SQL (Structured Query Language), les tables peuvent CPQ être interrogées à l’aide de scripts pour récupérer des informations spécifiques.

Environnement de tests

Voir Environnement Sandbox.

Jumelage

Possibilité d’extraire automatiquement les données d’un champ de devis Salesforce vers un champ en CPQ créant un champ personnalisé de devis CPQ au format « <fieldName>LGK » dans Salesforce et un « <fieldName> » correspondant dans CPQ.

Test d’acceptation par les utilisateurs (UAT)

Également connu sous le nom de test de l’utilisateur final, il s’agit d’une phase proche de la fin de la mise en œuvre et avant sa mise en service. Un petit groupe d’utilisateurs finaux examinera différents scénarios pour valider l’expérience souhaitée de l’utilisateur final et résoudre tout problème ou bogue avant le lancement complet.