Afficher les allocations pour une opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 25 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Afficher les détails de l’allocation et les montants distribués pour une opportunité.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_viewer

    Au moins un type d’allocation doit être actif. Si aucun n’est configuré, contactez votre administrateur système.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Opportunité > Tous et sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez afficher.
    3. Sélectionnez l’onglet Allocations pour afficher toutes les allocations pour cette opportunité.
      Le nombre entre parenthèses affiche le nombre total d’allocations actives. Chaque groupe d’allocation s’affiche séparément avec son propre ensemble de lignes pour faciliter l’identification :
      • Chiffre d’affaires : répartit le montant total de l’opportunité entre les participants éligibles en matière de propriété, de prévision et de crédit.
      • Superposition : distribue la valeur d’opportunité au niveau du produit ou de la ligne pour le crédit partagé et les prévisions.
      Remarque :
      Vous pouvez personnaliser les types d’allocation active selon vos besoins.

      Lorsqu’aucune allocation n’est associée à cette opportunité, la liste apparaît vide.

    Résultats

    Toutes les allocations pour l’opportunité sont affichées dans une liste en lecture seule, regroupée par type d’allocation.