Ajouter et afficher les détails d’un devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter et afficher les informations de base d’un devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre devis, telles que des adresses et des contacts. Vous pouvez également indiquer si le devis est actif et définir son état.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tous et sélectionnez votre devis.
    3. Renseignez les informations dans l’onglet Détails.
      Pour plus d'informations, consultez Formulaires des détails des devis.
    4. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Ajouter des produits à un devis.