La génération de documents vous permet de créer des documents formatés de manière professionnelle à l’aide d’une bibliothèque de modèles personnalisables. Le logiciel de génération de documents s’interface directement avec votre CRM et les outils et packages associés (tels que les outils CPQ et Billing) pour générer les données pertinentes. Par exemple, vous pouvez envoyer à un client un document de devis contenant des détails de facturation et d’expédition, des informations sur le produit et la tarification, etc. Ces documents peuvent ensuite être soumis à leur destinataire, parfois avec l’option de signatures électroniques.

Prérequis

CPQ n’interagit pas directement avec les outils de génération de documents ; cependant, CPQ les informations de configuration peuvent être transmises à Salesforce et utilisées dans les documents à partir de là. Cela peut être accompli en activant les données de configuration push vers Logik Salesforce Object dans les paramètres d’administration si vous ne l’avez pas déjà fait ; cela créera les objets Données de champ de configuration et Éléments de ligne de configuration dans Salesforce et générera des enregistrements contenant des données de CPQ configuration.

Utilisation du générateur de documents Salesforce CPQ

Pour afficher CPQ les données de configuration dans les documents de devis Salesforce CPQ prêts à l’emploi, vous devez d’abord mapper les données des informations étendues de vos éléments de ligne de configuration à des champs personnalisés sur leurs lignes de devis associées. Cela peut être accompli en utilisant le flux de configuration de l’élément de ligne vers la ligne de devis » inclus avec CPQ. Pour plus d'informations, voir Cas d’utilisation : configuration du flux d’élément de ligne vers la ligne de devis

Une fois que ces champs sont renseignés sur vos lignes de devis, ils peuvent être utilisés comme colonnes de ligne à afficher dans le contenu de votre modèle d’éléments de ligne CPQ. Ces champs peuvent également être utilisés dans d’autres champs de modèle de devis CPQ, tels que les champs de groupe et de sous-groupe, afin de personnaliser davantage vos documents de devis.

Utilisation d’un générateur de documents tiers

Les générateurs de documents tiers incluent Conga Composer, DocuSign Gen, PDF Butler et d’autres. La plupart des outils de génération de documents tiers vous permettent d’utiliser des champs de fusion pour extraire des données directement à partir de n’importe quel objet Salesforce, y compris les objets Données de champ de configuration et Éléments de ligne de configuration. Cela signifie que vous pouvez utiliser les champs de fusion de votre générateur de documents pour afficher CPQ les données de configuration dans vos documents de devis directement à partir de ces objets au lieu de mapper toutes vos données aux champs de l’objet Ligne de devis. Cela offre des niveaux supplémentaires de flexibilité. Par exemple, les CPQ données de configuration peuvent être affichées dans des tables distinctes ou utilisées pour regrouper ou organiser vos données.