Ajouter des nœuds de décision à une séquence

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Activez l’étape suivante dans le playbook en fonction du résultat de l’étape précédente en ajoutant des nœuds de décision lors de la création ou de la mise à jour d’une séquence.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Les étapes basées sur la décision et les données de démonstration ne sont disponibles qu’à partir de la version 28.3 de Playbook sur la Zurich version. L’exemple de séquence de télévente Lead nurturing disponible avec les données de démonstration montre comment configurer une séquence de télévente basée sur la décision avec l’activité Planifier un appel.

    Les rôles de développeur délégué doivent être affectés à des utilisateurs désignés. Pour plus d'informations, consultez Accorder des autorisations de développeur délégué pour la gestion des séquences.

    Rôle requis : sn_crm_sequence.admin, sn_crm_sequence.writer

    Remarque :
    Si vous utilisez Séquences d'engagement des clients la version 1.0.0, vous avez besoin du rôle playbook.admin ou_author pour créer des séquences.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Accédez à la Séquences > Toutes les séquences.
    4. Sélectionnez une séquence que vous créez ou mettez à jour.
    5. Dans le diagramme de séquence, placez le pointeur de la souris sur l’objet à côté duquel vous souhaitez insérer une activité de décision, puis sélectionnez l’icône pour ajouter une activité.
    6. Sélectionnez l’icône Ajouter une décision .
      Une décision est ajoutée avec deux branches et le panneau latéral Decision properties (Propriétés de la décision) s’ouvre pour la configuration.
    7. Sous l’onglet Détails, activez l’option Démarrer avec délai pour ajouter un délai entre les deux tentatives d’appel.
      Par exemple, si vous souhaitez que l’agent accédant au workflow attende deux jours avant d’appeler à nouveau le prospect ou le client potentiel, vous devez définir Type de durée sur Durée explicite et définir Jours sur 2.
      Pour plus d'informations, consultez Start with delay input properties.
    8. Sous l’onglet Branches, développez New Branch (Nouvelle branche) et saisissez un nom unique pour la branche dans le champ Branch label (Étiquette de branche ).
    9. Sélectionnez Ajouter une condition.
      Par exemple, pour exécuter la branche lorsque le résultat de la tentative d’appel précédente a échoué, vous devez définir la condition [Planifier l’appel > l’état du > de sortie][est][Annulé].
      Pour plus d'informations, consultez Decision activities.
    10. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

    Que faire ensuite

    Ajoutez une étape pour la nouvelle branche que vous avez créée précédemment et répétez les étapes pour ajouter d’autres activités selon vos besoins. Pour plus d'informations, consultez Add and configure a stage in a playbook.