Créer des devis à partir de demandes d’estimations (RFQ)

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des devis à partir des demandes de RFQ soumises par vos clients via le Portail d’entreprise afin de pouvoir partager le devis avec eux et accélérer le processus du devis à la commande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_sales_common.sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour créer un devis à partir d’une RFQ, vous devez d’abord affecter un enregistrement RFQ à un agent et changer son état en En révision.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Accédez à la Demande d'estimations > Tous.
    4. Sélectionnez l’enregistrement de RFQ.
    5. Affectez la RFQ à un agent.
      1. Sélectionnez l’icône Rechercher l’enregistrement du champ Groupe d’affectation et sélectionnez un groupe d’affectation.
      2. Sélectionnez l’icône Rechercher l’enregistrement du champ Affecter à et sélectionnez le nom de l’agent.
    6. Dans le champ État , sélectionnez En cours de révision dans le menu déroulant.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
      Le bouton Convertir en estimation devient disponible.
    8. Passez en revue les détails de la RFQ tels que l’adresse, les informations de tarification, les notes et les détails des éléments de ligne de RFQ.
    9. Une fois les informations vérifiées, sélectionnez Convertir en devis pour générer un devis.
      Un enregistrement de devis est créé à l’état Brouillon en commençant par le préfixe QT. Un message de réussite contenant un lien vers l’ID de devis s’affiche. Vos clients peuvent consulter le devis à partir de l’enregistrement de la RFQ via le portail d’entreprise.
    10. Facultatif : Affichez le devis généré de l’une des façons suivantes :
      • Sélectionnez Afficher l’estimation.
      • Sélectionnez le lien hypertexte de l’ID de devis dans le message de réussite qui s’affiche.
      La dernière révision du devis s’affiche.

    Que faire ensuite

    Affichez des devis, générez des PDF, partagez pour partager des devis avec les clients pour acceptation, créez des contrats de vente ou convertissez des devis en commandes pour poursuivre le processus de vente. Pour plus d'informations, consultez Utiliser Gestion des devis.