Utiliser la vue de liste hiérarchique pour les éléments de ligne de devis

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les agents commerciaux peuvent afficher les éléments de ligne de devis sous forme de liste hiérarchique, ce qui permet d’afficher les relations parent et enfant entre les éléments de ligne.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tous.
    3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez et ouvrez l’onglet Éléments de ligne .
    4. Utilisez le contrôle pour gérer les éléments de ligne.
      Contrôle Description
      Chevron Ouvre la vue de liste hiérarchique affichant les éléments de ligne enfants.
      Crayon Apportez des changements de configuration supplémentaires aux produits de l’élément de ligne.
      Nombre Affiche le nombre d’éléments de ligne enfants contenus dans l’élément de ligne parent.
      Filter (Filtre) Filtre les éléments de ligne.
      Activer/désactiver Bascule entre la vue hiérarchique et la vue standard.