Le plan définit l’expérience de configuration. Il agit comme un conteneur pour toutes les pièces nécessaires à brancher pour l’interface utilisateur final. Les CPQ règles et les champs étant globaux, ils peuvent être utilisés pour faciliter un nombre illimité d’expériences de configuration. L’enregistrement de plan permet à l’administrateur d’associer le sous-ensemble des champs et des règles pertinents pour l’expérience de configuration qu’il représente. De plus, le plan définit les mises en page et les produits configurables.

Contrairement aux champs et aux règles, les mises en page ne peuvent être associées qu’à un seul plan. Une mise en page est définie et construite dans le contexte d’un plan et d’une expérience de configuration pour la prendre en charge explicitement. Cependant, un plan peut avoir plusieurs mises en page.

Pour les organisations intégrées à Salesforce, l’élément de produit configurable détermine l’enregistrement SFDC Product2 qui, lorsqu’il est cité dans Salesforce, lance l’expérience de configuration définie par un plan. Plusieurs produits configurables peuvent lancer le même plan. Toutefois, chaque produit configurable ne peut être associé qu’à un seul plan.

Pour obtenir un guide étape par étape sur la création d’un plan, reportez-vous à la section Créer un nouveau plan.

Page de définition du plan

La page de définition du plan contient tous les différents éléments qui lui sont associés. Chaque onglet indique le nombre d’éléments associés le cas échéant. Cliquer sur chacun affiche des métadonnées spécifiques et vous permet d’effectuer une recherche par nom ou par nom de variable, ou de modifier chaque élément du plan.

Onglet Champs associés

Cet onglet affiche tous les champs qui ont été associés au plan. Le nom, le type, le nom de variable, la description et la date de dernière modification des champs sont affichés à l’administrateur sur cette page, ainsi que le nom d’utilisateur de l’utilisateur qui a modifié le champ pour la dernière fois. Vous pouvez également explorer des types de champs spécifiques associés au plan, tels que les ensembles, les sélecteurs de produits et les champs système.

• Standard : affiche les champs globaux associés au plan.
• Jeux : affiche les ensembles et les sous-champs d’ensemble associés au plan. Une fois qu’un ensemble est associé, chaque sous-champ ajouté est automatiquement associé au plan.
• Sélecteurs de produits : affiche les sélecteurs de produits et les sous-champs de sélecteur de produit associés au plan.
• Système : automatiquement associé à chaque plan. S’ils sont intégrés à Salesforce, ces champs extraient automatiquement les données lors de l’initialisation sans qu’il soit nécessaire de les spécifier dans une connexion externe.

Pour en savoir plus sur les champs et comment les associer à des plans, reportez-vous à la section Configurer les champs.

Onglet Règles associées

Cet onglet affiche toutes les règles associées au plan. Contrairement aux champs, les règles se connectent automatiquement à un plan tant que chaque champ référencé par la règle est associé au plan. Le nom, le nom de variable, la description, les types d’actions et la date de dernière modification des règles sont affichés à l’administrateur sur cette page, ainsi que le nom d’utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la règle pour la dernière fois.

Actif : indique quelles règles sont actuellement définies comme actives dans leur définition. Lorsqu’une règle est active, elle est incluse en tant que règle valide lors du déploiement et applique ses actions lorsque ses conditions sont remplies pendant l’exécution.

Inactif : indique quelles règles sont actuellement définies comme inactives dans leur définition. Ils sont toujours associés au plan et sont inclus si le plan est exporté, mais ils ne sont pas valides lors du déploiement et ne mettent pas en œuvre leurs actions pendant l’exécution.

Mise en page

Cet onglet répertorie toutes les mises en page qui ont été créées pour le plan. La mise en page la plus récemment modifiée est la mise en page générée, sauf indication contraire. Le nom, le nom de la variable, la date de la dernière modification et le nom d’utilisateur de l’utilisateur qui a modifié la mise en page pour la dernière fois se trouvent sur cette page.

Onglet Produit configurable

Cet onglet affiche les produits configurables qui sont liés au plan. L’appel d’une API d’exécution avec l’un des produits configurables associés au plan, ou la configuration à partir du produit via un tiers tel que Salesforce, lance immédiatement le plan. Le nom et l’ID du produit sont présents, et un administrateur peut supprimer un produit en cliquant sur l’icône Corbeille à gauche.

Onglet Déploiements

Cet onglet affiche les cinquante déploiements les plus récents du plan. Le nom du plan, le nom de la variable, la date et l’heure du dernier déploiement sont visibles ici, ainsi que le nom d’utilisateur de l’utilisateur qui a déployé le plan pour la dernière fois.

Vous pouvez également voir une liste des déploiements les plus récents de l’environnement dans le menu Utilitaires de la page Déploiement. Consultez Affichage des déploiements de plans.

Onglet Enrichissements

Cet onglet affiche les scripts d’enrichissement qui ont été créés pour le plan. Ces scripts s’exécutent en dehors du moteur de règles et exécutent leurs fonctions dans leurs propres domaines, tels que l’initialisation, la réponse BOM, la validation ou la tarification d’extension de la liste déroulante. Un administrateur peut modifier ces scripts ou les supprimer à l’aide de l’icône Corbeille située à l’extrême gauche. Pour plus d’informations sur les scripts d’enrichissement, reportez-vous à .Utilisation de connexions externes avec prise en charge OAuth

Déploiement d’un plan

CPQ Les expériences de configuration sont déployées (mises à la disposition des utilisateurs finaux de l’application) au niveau du plan. Les modifications de l’administrateur apportées aux champs, aux règles, aux mises en page et aux produits configurables ne sont pas visibles par l’utilisateur final tant qu’elles ne sont pas déployées.

Pour déployer un plan, dans la page Administration de la liste des plans, cochez la case à gauche du plan à déployer, puis cliquez sur Déployer. (Vous pouvez également cliquer sur Déployer dans le plan lui-même.)

La page de liste Administration du plan affiche l’état de déploiement de chaque plan. Clé d’icône :

Déployé

Non déployé

Bientôt à expiration

Dans les environnements du secteur de la production fournis aux CPQ clients, une fois qu’un plan est déployé, il reste déployé, quelle que soit son activité d’utilisateur final.

Dans les environnements de secteur test fournis aux CPQ partenaires, les plans sont automatiquement dédéployés après une période de trente jours sans engagement de l’utilisateur final. Le redéploiement du plan ou le lancement d’une configuration du plan réinitialise la période de trente jours après la synchronisation de la base de données de ServiceNow chaque soir.

Dans les environnements du secteur de démonstration, les plans sont automatiquement dédéployés chaque week-end.

Une fois qu’un plan est déployé, une notification vous alerte de l’état du processus de déploiement (En cours ou Terminé).