L’utilitaire d’accès de l’utilisateur permet de gérer l’accès aux zones sélectionnées de l’administration CPQ . Les utilisateurs administrateurs disposent d’un accès administrateur complet, sauf si leur niveau d’accès est modifié via l’importation CSV.

CPQ Les administrateurs peuvent contrôler l’accès à l’interface d’administration CPQ en accordant un accès administrateur uniquement à des utilisateurs spécifiques. Tous les utilisateurs existants disposent d’un accès administrateur, qui peut être ajusté en accès d’utilisateur final si nécessaire. Les nouveaux utilisateurs reçoivent automatiquement l’accès d’utilisateur final et doivent se voir accorder explicitement un accès administrateur par un utilisateur disposant d’un accès administrateur.

Configuration de l’accès utilisateur

Les utilisateurs administrateurs peuvent modifier l’accès via le chargement CSV (Admin > Utilities > User Access)

La fenêtre Accès de l’utilisateur affiche les utilisateurs actuellement dans le système. Pour afficher l’accès d’un utilisateur, déplacez le curseur sur l’utilisateur. L’accès s’affiche dans une info-bulle.

Pour ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs, créez un fichier CSV et importez-le dans l’Assistant d’administration.

• Nom d’utilisateur : adresse e-mail de l’utilisateur ; cliquez pour ouvrir une fenêtre modale pour modifier l’accès. Consultez la section « Modifier l’utilisateur » ci-dessous.
• Accès : niveau d’accès dont dispose un utilisateur, peut être END_USER ou ADMINISTRATEUR END_USER
  • END_USER : peut créer des configurations à l’aide de CPQ. Cela s’adresse aux utilisateurs des ventes, aux partenaires et aux rôles similaires.
  • ADMINISTRATEUR : peut accéder au côté administratif de pour créer et modifier des plans, des champs, des CPQ règles et d’autres éléments.
• Activer/désactiver l’accès administrateur : sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs à l’aide de la case à cocher. Activer/désactiver l’accès administrateur ajoute ou supprime l’accès administrateur pour les utilisateurs sélectionnés, en fonction de leur niveau d’accès actuel.
• Importation : au bas de la page d’accès utilisateur se trouve un exemple de fichier d’accès utilisateur exportable. Après avoir apporté les modifications nécessaires au fichier exporté, vous pouvez l’importer à l’aide du bouton Importer .

Modifier un utilisateur

Les utilisateurs individuels peuvent être modifiés en cliquant sur leur nom d’utilisateur dans la table, ce qui ouvre une fenêtre Modifier l’utilisateur.

• Nom d’utilisateur : adresse e-mail de l’utilisateur en cours de modification.
• Activer l’accès administrateur : activer/désactiver le contrôle d’accès aux fonctionnalités d’administration de CPQ. Le bouton à bascule vers la droite indique que l’utilisateur dispose de privilèges d’administrateur.
• Enregistrer/Annuler : confirmez tous les changements apportés ou annulez pour ne pas enregistrer.

Considérations supplémentaires

Les utilisateurs sont créés et s’affichent sur l’écran Utilisateur la CPQ première fois qu’ils accèdent à une CPQ instance et passent par le fournisseur d’autorisation.

Tous les utilisateurs existants d’une instance disposent d’un CPQ accès END_USER et administrateur. L’accès administrateur peut être retiré aux utilisateurs qui n’en ont pas besoin.

Les utilisateurs nouvellement créés disposent uniquement d’autorisations END_USER. Le niveau d’accès peut être modifié par un administrateur en procédant comme suit.

Dépannage

• Une fois l’accès accordé, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d’effectuer une ou plusieurs des actions suivantes :
  • Redémarrer le navigateur
  • Effacer le cache du navigateur
  • Supprimez les CPQ cookies de session avant d’accéder à CPQ l’administrateur
• Si les utilisateurs rencontrent des problèmes de connexion après une importation CSV, vérifiez que les noms d’utilisateur figurant dans le CSV correspondent à la casse utilisée dans les enregistrements utilisateur. S’il CPQ est intégré à Salesforce, les noms d’utilisateur doivent être en minuscules pour s’aligner sur la configuration requise, car Salesforce n’autorise pas les noms d’utilisateur à être en majuscules.

  Si nécessaire, modifiez le CSV pour que les noms d’utilisateur soient en minuscules, puis importez à nouveau l’utilisateur.