Configurer le modèle de prévision

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Le modèle de prévision est un cadre de travail utilisé pour prédire les ventes futures en fonction des données historiques, des activités de vente actuelles et d’autres facteurs pertinents.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Prévision des ventes > Modèle de prévision.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Champs Description
      Nom Nom du modèle de prévision que vous souhaitez créer.
      Description Brève description du modèle de prévision.
      Source de prévision Entité à partir de laquelle les données de prévision sont générées. Par exemple, Opportunité et Allocation d’opportunité.
      Filtrer par Conditions limitant l’inclusion des enregistrements de la source de prévision dans la prévision.
      Type de déploiement Sélectionnez la façon dont les valeurs de prévision remontent dans la hiérarchie. Par exemple, cumulatif et unique.
      Type de mesure Type de données de la valeur de prévision.
      Actives Option permettant d’activer le modèle de prévision.
      Mesure Paramètre permettant de calculer la valeur de prévision.
      Ordre Ordre d’affichage du modèle de prévision.
      Type de hiérarchie primaire Sélectionnez Équipe de vente ou Territoire pour sélectionner la hiérarchie utilisée pour déployer les valeurs de prévision.
      Hiérarchie de l'équipe des ventes Conditions limitant les équipes de vente incluses dans le déploiement.
      Hiérarchie des territoires Territoires inclus dans le déploiement.
      Remarque :
      Ce champ s’affiche lorsque vous sélectionnez Territoire dans la liste Type de hiérarchie primaire.
      Type de hiérarchie secondaire Sélectionnez la hiérarchie secondaire qui sera affichée au sein d’un territoire ou d’une équipe de vente, par exemple, Famille d’offres de produits.
      Base Option permettant de soumettre et d’ajuster les prévisions à la source de prévision de base.
      Remarque :
      Si vous sélectionnez cette option, Unique est l’option par défaut pour le champ Type de déploiement.
    4. Saisissez les configurations pour la génération de prévisions.
      1. Sélectionnez la liste connexe Remplacements de configuration des prévisions .
      2. Dans la liste Champ de date de prévision , sélectionnez la date de la source de prévision pour générer la prévision.
      3. Dans la liste Champ de catégorie de prévision , sélectionnez la catégorie pour générer la prévision.
      4. Dans la liste Champ de territoire de prévision , sélectionnez le champ de la source de prévision qui contient les informations sur le territoire.
      5. Dans la liste Champ Famille d’offres de produits , sélectionnez le champ de la table Source de prévision qui contient des informations sur la famille d’offres de produits.
    5. Sélectionnez les conditions pour configurer les périodes de prévision et les soumissions.
      1. Sélectionnez la liste connexe Période et soumissions .
      2. Dans la liste Période de prévision primaire , sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez générer la prévision.
      3. Dans la liste Période de prévision supplémentaire , vous pouvez sélectionner des périodes plus granulaires à partir de la période de prévision primaire pour générer des prévisions.
      4. Cochez la case Soumission obligatoire pour activer la période de soumission.
      5. Dans la liste Fréquence de soumission , sélectionnez la fréquence de soumission des prévisions.
    6. Configurez le propriétaire de la prévision.
      Remarque :
      Ce champ n’est affiché que lorsque vous sélectionnez Territoire dans la liste Type de hiérarchie de prévision .
      1. Sélectionnez la liste connexe Configuration du propriétaire des prévisions .
      2. Dans la liste Champ du propriétaire de la prévision , sélectionnez le champ qui détermine le propriétaire de cette prévision.
    7. Définissez la prévision cumulée à chaque niveau de la hiérarchie de prévision sélectionnée.
      Remarque :
      Ce champ n’est affiché que lorsque vous sélectionnez Territoire dans la liste Type de hiérarchie de prévision .
      1. Sélectionnez la liste connexe Configuration du propriétaire de déploiement .
      2. Dans la liste Source propriétaire du déploiement , sélectionnez la table qui détermine le propriétaire du déploiement.
      3. Dans la liste Champ de propriétaire du déploiement , sélectionnez le champ de table qui identifie le propriétaire du déploiement sur la source de propriétaire du déploiement sélectionnée.
      4. Dans le champ Critères du propriétaire du déploiement , utilisez Ajouter une condition de filtre ou Ajouter une clause OU pour affiner la sélection du propriétaire du déploiement.
      5. Dans le champ Propriétaire du déploiement à Association de prévision , définissez comment l’enregistrement du propriétaire du déploiement est associé à l’enregistrement de prévision.Déployer la configuration du propriétaire
      6. Dans le champ Forecast to Rollup Owner Association, définissez comment l’enregistrement de prévision est associé au propriétaire du déploiement.
        Remarque :
        Les valeurs des champs Association du propriétaire du déploiement à la prévision et Prévision à l’association du propriétaire du déploiement doivent être identiques.
    8. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Le nouveau modèle de prévision est créé. Vous pouvez l’afficher sur la page Modèles de prévision.