Enregistrer une transaction sur le portail partenaire

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 17 juin 2026
  • 1 minute de lecture

    • Enregistrez une transaction sur pour Portail partenaires mettre à jour son état et déclencher le cycle de vie de bout en bout de la transaction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_prm_dr.deal_reg_ui

    Procédure

    1. Accédez au Portail partenaires.
    2. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Demandes.
    3. Dans la liste déroulante, sélectionnez Envoyer une demande > Enregistrer une transaction.Playbook d’enregistrement des transactions sur le portail partenaire
    4. Sur l’écran Créer une nouvelle offre , saisissez les informations requises sur le formulaire d’informations sur l’enregistrement des offres .
      Pour en savoir plus sur les champs de ce formulaire, reportez-vous à la section Champs de la table d’enregistrement des transactions.
    5. Sur l’écran Type d’enregistrement des transactions , sélectionnez le type d’enregistrement des transactions préféré.
      Les types d’enregistrement des transactions sont répertoriés en fonction des partenaires de distribution et des programmes de partenariat sélectionnés dans la table des relations de type de transaction (sn_prm_dr_pp_deal_type) du programme de partenariat.
    6. Sur l’écran Informations sur le client , sélectionnez un compte existant ou créez un compte ou un consommateur.
      Pour créer un compte, sélectionnez Can’t find account details ? (Vous ne trouvez pas les détails du compte) et renseignez les champs. Pour en savoir plus sur les champs, reportez-vous à la section Champs de la table d’enregistrement des transactions.
    7. Sur l’écran Offres de produits , sélectionnez la liste des offres de produits qui intéressent le client.
      Il s’agit d’une étape facultative qui peut être ignorée.
    8. Sur l’écran Informations supplémentaires , fournissez une description de l’enregistrement de la transaction.
      Vous pouvez également ajouter des pièces jointes pour prendre en charge des informations supplémentaires.
    9. Sélectionnez Examiner pour examiner tous les détails et sélectionnez Soumettre.
      En tant qu’agent, vous pouvez mettre à jour l’état du champ sur CSM/FSM Configurable Workspace (Espace de travail configurable CSM/FSM). Pour en savoir plus, consultez Mettre à jour l’enregistrement de l’enregistrement des transactions.

    Résultats

    L’enregistrement d’une transaction est créé avec un compte associé, un partenaire de distribution et un programme de partenariat. L’état de l’enregistrement de la transaction est Soumis. Plusieurs lignes de transaction avec une offre de produit associée sont également créées. Vous pouvez également consulter la liste de tous les enregistrements de transactions, ainsi que les transactions en état de brouillon et d’approbation sur la page d’accueil du portail partenaire.
    Remarque :
    Sélectionnez Actions dans la page des détails pour modifier ou supprimer l’enregistrement de la transaction. Vous ne pouvez supprimer que les enregistrements de transactions qui sont à l’état Brouillon .