メールを作成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 顧客のビジネス要件を満たす製品情報または顧客の要求に応じた製品デモを顧客に伝えるためのメールを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 次のように移動する。 リスト 表示 、[ 機会 - すべて] を選択します。
    2. [機会リスト] ウィンドウから、作業する機会を選択し、[メール] タブを選択します。
    3. 右上隅の [メールの作成 ] ボタンを選択して新しいメールを開始するか、既存のメールを選択して変更を加えます。
    4. [メールドラフト] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 機会メールドラフトフォーム
      フィールド 説明
      から 送信者のメール ID。
      理想の 受信者のメール ID。
      件名 メールの件名。
      メールメッセージ メールの本文の詳細。
      注:
      独自のメールテンプレートを作成し、新しいメールを作成するときに事前に入力されたメールテンプレートを使用できます。メールにファイルを添付するには、[ ファイルの添付] を選択します。
    5. メールの送信 を選択してメールを送信するか、メールフォームを閉じて [ドラフトメール] タブに保存します。