360 度ビューを使用したアカウントのレビュー

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：5分

    • 注文管理アプリケーションの 360 度ビューを使用して、顧客またはパートナーのアカウントをレビューします。顧客またはパートナーのサービス契約追跡できます。 また 顧客およびサービスの注文、ケース、製品、および機器を表示して、カスタマーサービスを改善する方法を確認することもできます。

    始める前に

    必要なロール:order_approver、order_viewer、sn_ind_tmt_orm.order-fulfillment_agent、sn_ind_tmt_orm.order_fulfillment_manager、sn_ind_tmt_orm.service_order_agent、または sn_ind_tmt_orm.service_order_manager

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > カスタマー注文管理 > ワークスペース > 構成可能ワークスペースホーム.
    2. 構成可能ワークスペースの [リスト] タブ (さまざまなタスクやサービスを調べるための [リスト] タブアイコン)から、[顧客] を選択し、[アカウント] を選択します。
    3. [アカウント] リストで、顧客アカウントを選択します。
      注:
      既存の顧客アカウントにアクセスするには、[構成可能ワークスペース] リストの [オーダー]、[顧客オーダー]、または [サービスオーダー] リストの [アカウント] 列 を選択します。
    4. [口座情報] フォームの [顧客概要] セクションで、選択した口座の一般的な顧客の詳細を確認します。
      表 : 1. アカウント情報フォーム:[顧客サマリー] セクション
      フィールド 説明
      アカウント 顧客またはパートナーの名前、およびアカウントの主要連絡先の名前。

      アカウント、役職、メール、電話番号、タイムゾーンなど、プライマリ連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
      担当者 アカウントの各連絡先の名前。
      • 取引先のすべての取引先担当者を表示できるように [顧客連絡先] フォームにアクセスするには、[ すべて表示] を選択します。
      • [顧客連絡先] フォームで連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
      契約 このアカウントに関連付けられている契約の名前 (存在する場合)。
      • 契約の詳細を表示するには、契約番号を選択します。
      • アカウントのすべての契約を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
    5. [概要] セクションの [顧客注文 ] フィールドで、選択したアカウントの顧客注文とサービス注文を確認します。
      表 : 2. アカウント情報フォーム - [顧客注文] セクション
      フィールド 説明
      顧客注文 (n) (n) は、このアカウントの顧客注文とサービス注文の合計数を表します。
      [Number (番号)] システムによってアサインされた注文の識別番号。
      • [顧客注文] フォームにアクセスして顧客注文の注文の詳細を表示するには、注文番号を選択します。詳細については、「」を参照してください。
      • [サービス注文] フォームにアクセスしてサービス注文の注文の詳細を表示するには、注文番号を選択します。詳細については、「」を参照してください。
      • [顧客注文] フォームにアクセスしてアカウントのすべての注文を表示するには、[ すべて表示] を選択します。[顧客注文] フォームで注文の詳細情報を表示するには、注文番号を選択します。
      注文タイプ 注文のタイプ:
      製品
      販売する製品の注文。詳細については、「」を参照してください。
      サービス
      販売する製品の注文。詳細については、「」を参照してください。
      連絡先 注文に関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
      ステータス 製品またはサービス注文のステータス。詳細については、次の 2 つのトピックを参照してください。
      • .
    6. [ケース] セクションで、選択したアカウントのカスタマーサービスケースを確認します (存在する場合)。
      表 : 3. [アカウント情報] フォーム - [ケース] セクション
      フィールド 説明
      [Number (番号)] システムによってアサインされたカスタマーサービスケースの識別番号:
      • カスタマーサービスケースの詳細を表示するには、ケース番号を選択します。
      • アカウントのすべてのカスタマーサービスケースを表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      簡単な説明 カスタマーサービスケースの簡単な説明。
      連絡先 カスタマーサービスケースに関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。
      ステータス カスタマーサービスケースのステータス。詳細については、「 ケースのステータス」を参照してください。
    7. [製品インベントリ] セクションで、選択したアカウントの製品インベントリ品目を確認します。
      表 : 4. アカウント情報フォーム - [製品インベントリ] セクション
      フィールド 説明
      製品インベントリ (n) (n) は、この勘定に対して注文された製品インベントリ品目の合計数を表します。
      [Number (番号)] システムによってアサインされたプロダクトインベントリアイテムの識別番号:
      • プロダクトインベントリ品目の詳細を表示するには、プロダクトインベントリ番号を選択します。
      • アカウントのすべてのプロダクトインベントリアイテムを表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      仕様 プロダクトインベントリアイテムに関連付けられている製品仕様。仕様の詳細を表示するには、仕様番号を選択します。
      場所 プロダクトインベントリアイテムの現在の場所。 (empty) は、プロダクトインベントリアイテムがまだ顧客サイトにインストールされていないことを示します。
      ステータス プロダクトインベントリアイテムのステータス。 Installation Pending は、製品インベントリアイテムのインストールが顧客サイトで処理待ちであることを示します。
    8. [製品インベントリ] セクションの [インストールベースアイテム] セクションで、選択したアカウントのインストール済みベースアイテムを確認します。
      表 : 5. アカウント情報フォーム - [インストールベースアイテム] セクション
      フィールド 説明
      インストールベースアイテム (n) (n) は、このアカウントにインストールされた基本アイテムの合計数を表します。
      [Number (番号)] システムによってアサインされたインストールベースアイテムの識別番号:
      • インストールベースアイテムの詳細を表示するには、インストールベースアイテム番号を選択します。
      • アカウントのすべてのインストールベースアイテム番号を表示するには、[ すべて表示] を選択します。
      構成アイテム インストールベースアイテムに関連付けられている構成のシステムによってアサインされた識別番号。構成アイテムの詳細を表示するには、構成アイテム番号を選択します。
      連絡先 注文に関連付けられている顧客連絡先の名前。連絡先の詳細を表示するには、連絡先名を選択します。