Verwendung zugehöriger Datensätze in Playbook für Serviceanfragen

Sie können die Datensätze auf der Registerkarte Zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich anzeigen, durchsuchen und sortieren, nachdem Sie einen Serviceanfragedatensatz erstellt haben. Weitere Informationen zum Erstellen von Datensätzen finden Sie unter Serviceanfragedatensatz mit Playbooks in Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich erstellen.

Auf der Registerkarte Zugehörige Datensätze werden die zugehörigen Datensätze angezeigt, die sich je nach Kontext der aktuellen Datensatz- oder Playbook-Aktivität dynamisch ändern. Welche Datensätze auf der Registerkarte Zugehörige Datensätze angezeigt werden, hängt von den folgenden Einstellungen ab:

• Die zugehörigen Datensatzkontexte und -definitionen, die für eine Datensatz- oder Playbook-Aktivität konfiguriert wurden.
• Die Zugriffsberechtigungen des Kundenservice-Mitarbeiters für Daten.

Arten von zugehörigen Datensätzen

Standardmäßige zugehörige Datensätze

Die folgende Tabelle zeigt die standardmäßigen zugehörigen Datensätze, die auf den einzelnen Playbook-Schritten basieren.

Sie können die Liste „Zugehörige Datensätze“ durchsuchen, indem Sie Text in das Suchfeld eingeben oder die Liste filtern, um die Datensätze eines bestimmten Typs anzuzeigen. Sie können eine Karte erweitern, um eine detailliertere Ansicht anzuzeigen, oder die Liste auf einer Unterregisterkarte öffnen. Wenn Sie über die Erstellungsberechtigung verfügen, können Sie auch neue zugehörige Datensätze des ausgewählten Typs erstellen.

Die Ansicht der zugehörigen Datensätze wird angepasst

In der folgenden Tabelle sind die Anpassungsoptionen für die Ansicht zugehöriger Datensätze aufgeführt.

Tabelle : 2. Die Ansicht „Zugehörige Datensätze“ anpassen

Aufgabe	Beschreibung
Zeigen Sie die zugehörigen Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich an	Symbol für zugehörige Datensätze (Symbol ), das Sie auswählen können, um die Liste der zugehörigen Datensätze anzuzeigen. Zugehörige Datensätze werden als Kartenformat in der Liste angezeigt. Welche Datensätze in der Liste zuerst angezeigt werden, hängt von dem Datensatztyp ab, den Sie im Filter oben in der Liste auswählen.
Typ des zugehörigen Datensatzes auswählen, der angezeigt werden soll	Filtern Sie oben in der Liste „Zugehörige Datensätze“, in der Sie den Typ der anzuzeigenden zugehörigen Datensätze auswählen können. Sie können die aktuelle Auswahl auch mit dem Filter anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Ansicht zugehöriger Datensätze in Playbook für Serviceanfragen.
Liste der zugehörigen Datensätze durchsuchen	Suchfeld oben in der Liste „Zugehörige Datensätze“, um eine Textsuche durchzuführen. Datensätze, die dem Suchtext entsprechen, werden hervorgehoben. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Ansicht zugehöriger Datensätze in Playbook für Serviceanfragen.
Öffnen Sie einen zugehörigen Datensatz auf einer Unterregisterkarte	Karte in der Liste „Zugehörige Datensätze“, die Sie zum Öffnen des Datensatzes auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz verwenden können. Auf der Unterregisterkarte können Sie die Datensatzdetails anzeigen und die verfügbaren Aktionen ausführen.
Öffnen Sie die zugehörige Datensatzliste in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte	Listenansicht-Symbol ( Listenansicht- ), um die zugehörigen Datensätze in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz anzuzeigen.
Neuen Datensatz für die ausgewählte zugehörige Liste erstellen	Neuer Datensatz für den Datensatztyp, der derzeit in der Liste „Zugehörige Datensätze“ ausgewählt ist. Diese Aktion öffnet ein neues Datensatzformular auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz.