Lösen eines Sozialleistungsfalls mit Social Benefits Playbook

Freigeben Version: Xanadu

Aktualisiert 1. August 2024

9 Minuten Lesedauer

Sie können Playbooks verwenden, um Fälle zu erstellen und die Aufgaben und Aktivitäten abzuschließen, die zur Lösung bestimmter Arten von Fällen erforderlich sind.

Übersicht

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Social Benefits Playbook, die von der Anwendung Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich Core getrennt ist, installiert und konfiguriert wurde. Anweisungen dazu finden Sie unter Installieren und konfigurieren Sie die Anwendung Social Benefits Playbook ..

Standardmäßig stehen Ihnen als Behördenmitarbeiter in Social Benefits Playbook in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie folgenden Phasen zur Verfügung.

Aufnahme
Prüfung
In Verarbeitung
Entscheidung

Fallphasen in Social Benefits Playbook

Die Experience Social Benefits Playbook beginnt mit der Phase Aufnahme. Diese Phase ist die Standard-Playbook-Phase für einen neuen Antrag auf Sozialleistungen.

Verwenden Sie diese Playbook-Phase, um Informationen über den Antragsteller, das beantragte Sozialleistungsprogramm und ob der Antragsteller für diese Art von Sozialleistungsprogramm berechtigt ist, zu sammeln und zu bestätigen. Sie können in dieser Phase auch zusätzliche Informationen vom Antragsteller anfordern, zusätzliche Dokumente hochladen, zusätzliche Begünstigte hinzufügen und bei Bedarf ein Interview planen.

Wenn der Fall von einem Beteiligten über Serviceportal für Behördendienstleistungenübermittelt wurde, kann der Beteiligte Dokumente hochladen, vorgeschlagene Leistungen überprüfen und auf Interviewanfragen antworten, bevor der Fall fortgesetzt wird. Am Ende der Aufnahmephase müssen Service Desk-Mitarbeiter die bereitgestellten Informationen überprüfen und verifizieren, bevor sie fortfahren können.

Das Playbook fährt mit der Phase Überprüfen fort. In dieser Phase müssen Service Desk-Mitarbeiter die bereitgestellten Informationen überprüfen und verifizieren, Begleitdokumente und Anmeldeinformationen verifizieren (und alle zur Nachverfolgung kennzeichnen), auf doppelte Anforderungen prüfen und alle Interviews einrichten, die für die Genehmigung von Sozialleistungsprogrammen erforderlich sind. Sie können den Fall in die nächste Phase verschieben, wenn alle Dokumente verifiziert wurden und keine ausstehenden Fallaufgaben vorhanden sind.

Das Playbook wird mit der Phase Verarbeiten fortgesetzt. In dieser Phase schlägt der Service Desk-Mitarbeiter seine Entscheidung vor. Der Fall kann dann an einen höherstufigen Service Desk-Mitarbeiter weitergeleitet werden, der den gesamten Antrag bewerten, zusätzliche Fallaufgaben erstellen, zusätzliche Interviews anfordern oder durchführen, zusätzliche Informationen hinzufügen oder anfordern oder einfach basierend auf den bereitgestellten Informationen genehmigen oder ablehnen kann. Sobald die Anforderungen für zusätzliche Informationen und offene Fallaufgaben abgeschlossen sind und alle Service Desk-Mitarbeiter eine Entscheidung getroffen haben, wird der Fall in die Phase „Entscheidung “ verschoben.

Die letzte Phase von Social Benefits Playbook ist die Phase „ Entscheidung “, in der der Status der Entscheidung an den Beteiligten gemeldet wird. Der Status des Sozialleistungsantrags wird in Gewährtgeändert, und das Sozialleistungsprogramm kann an den Beteiligten weitergeleitet werden. Über Serviceportal für Behördendienstleistungenwird eine Benachrichtigung an den Antragsteller gesendet, um ihm mitzuteilen, dass sein Antrag genehmigt wurde.

Schließen Sie die Aufnahmephase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Phase Aufnahme als ersten Schritt zur Lösung eines Falls mit Social Benefits Playbookab.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

Prozedur

Navigieren Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMzu Listen > Sozialleistungen > Alle.
Wählen Sie Neu aus, um einen Fall zu erstellen.
Wählen Sie Fall erstellen aus.
Social Benefits Playbook wird geöffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln von Anforderungsdetails und zur Bestimmung der Berechtigung für die von Ihrer Behörde angebotenen Sozialleistungen.
Bestätigen Sie auf der Aktivitätskarte Berechtigungsfragen beantworten mithilfe der Berechtigungsfragen die Berechtigung des Antragstellers, und wählen Sie Berechtigung überprüfenaus.
Auf der Leistungskarte wird die mögliche Berechtigung für alle von der Behörde angebotenen Sozialleistungen angezeigt. Ein Service Desk-Mitarbeiter kann die Details des Falls überprüfen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.
Wenn der Antragsteller Anspruch auf die Leistung hat, die dem derzeit geöffneten Antrag zugeordnet ist, wählen Sie Antrag startenaus.
Wenn der Antragsteller nicht für die mit dem derzeit geöffneten Antrag verbundene Leistung berechtigt ist, kann der Antrag nicht fortgesetzt werden. Auf der Leistungskarte werden andere Sozialleistungsprogramme angezeigt, für die der Antragsteller zusätzlich zu oder anstelle der mit dem aktuell geöffneten Antrag verknüpften Leistung berechtigt sein kann.
Füllen Sie im Formular die Felder mit den persönlichen und finanziellen Informationen des primären Antragstellers aus, einschließlich SSN, demografische Informationen, Standort und Kontaktinformationen.
Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Kunde angegeben hat, dass er eine Kontaktaufnahme per SMS vorziehen möchte.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
Wahlweise: Fügen Sie alle Personen hinzu, die neben dem primären Antragsteller auch Leistungen erhalten würden.
Sie können mehrere hinzufügen. Verwandte Personen können Ehepartner, unterhaltsberechtigte Personen, Kinder, Haushaltsmitglieder oder andere Personen sein, die neben dem primären Antragsteller Leistungen beziehen.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers eine Einkommensquelle hat, wählen Sie Jaund füllen im Formular die Felder aus.
Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers eine Einkommensquelle hat, wählen Sie Neinaus.
Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers Beiträge vor Steuern auf eines seiner aktuellen Einkommen hat, wählen Sie Ja, und geben Sie alle Beiträge vor Steuern ein, die sich auf das Einkommen des Haushalts des Antragstellers auswirken.
Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers Beiträge vor Steuern hat, wählen Sie Nein.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wahlweise: Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers Ausgaben oder finanzielle Verpflichtungen hat, wählen Sie Jaaus.
Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers Ausgaben oder finanzielle Verpflichtungen hat, wählen Sie Nein
Wahlweise: Füllen Sie die Felder des Formulars für jedes Ausgabenelement aus.
Sie können mehrere hinzufügen. Wählen Sie Element hinzufügen aus, um der Liste mehrere Ausgaben hinzuzufügen.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wenn jemand im Haushalt des Antragstellers über Finanzkonten, Assets oder Ressourcen verfügt, wählen Sie Jaund füllen im Formular die Felder aus.
Sie können mehrere hinzufügen. Wählen Sie Element hinzufügen aus, um der Liste mehrere Ausgaben hinzuzufügen. Wenn niemand im Haushalt des Antragstellers über Finanzkonten, Assets oder Ressourcen verfügt, wählen Sie Neinaus.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Laden Sie alle Begleitdokumente hoch, die die Identität des Antragstellers und aller zugehörigen Parteien bestätigen oder zusätzlichen Kontext für deren Anforderung bieten.
Ein Fall wird mit den Informationen erstellt, die der Service Desk-Mitarbeiter bisher über den Antragsteller angegeben hat, und wird jetzt über Serviceportal für Behördendienstleistungenan den Antragsteller zurückgeleitet. Dort können sie alle zutreffenden Identitätsdokumente, Anmeldeinformationen oder Begleitdokumentationen hochladen, die für ihre Bewerbung erforderlich sind. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Antragsteller diese Dokumente hochgeladen hat. Die erforderliche Dokumentation variiert je nach Anforderung.
Sobald der Antragsteller die Begleitdokumentation über Serviceportal für Behördendienstleistungenhochgeladen hat, überprüfen Sie die Anhänge, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Wählen Sie im Formular die Optionen aus, die die Vorstrafen, Kommunikationseinstellungen und Barrierefreiheitsanforderungen des Antragstellers am besten beschreiben.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Überprüfen Sie den Antrag in seiner Gesamtheit, und korrigieren Sie alle Fehler, bevor Sie den Antrag absenden.
Wählen Sie Signatur anfordern aus, um über die Aktivität Signieren und Senden auf Serviceportal für Behördendienstleistungeneine Signatur vom Beteiligten anzufordern.
Wenn der Beteiligte nicht antwortet, können Sie diese Anwendung direkt in die Entscheidungsphase verschieben, in der der Fall geschlossen werden kann.

Sobald der Beteiligte die Aktivität „ Unterschreiben und übermitteln“ über Serviceportal für Behördendienstleistungenabgeschlossen hat, wird der Fall automatisch zur nächsten Aktivität verschoben.
Wahlweise: Wählen Sie Jetzt beantragen aus, um Informationen aus dem aktuellen Antrag für die Beantragung anderer Sozialleistungsprogramme zu verwenden, für die der Antragsteller möglicherweise berechtigt ist.
Sie können mehrere beantragen. Jede neue Anwendung wird in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet. Die Option zum Erstellen eines angehängten Falls läuft nach einer angegebenen Zeit ab.

Ein Fall für Sozialleistungen für Kinder wird an den Fall des ursprünglichen Leistungsantrags angehängt, und die Leistungskarte wird basierend auf dem Status des neuen Antrags aktualisiert.
Wahlweise: Wählen Sie Überspringen aus, um diese Aktivität zu überspringen.
Der Fallstatus des Antrags auf zusätzliche Leistung ändert sich in „Nicht übermittelt“. Es kann kein neuer Fall mehr erstellt und an die primäre Anwendung angehängt werden.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, sobald die gewünschten Anwendungen übermittelt wurden.
Der Fall wird in die Phase „ Überprüfung “ verschoben, und die Phase „Aufnahme“ wird als abgeschlossen markiert.

Schließen Sie die Phase Überprüfung in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Phase Überprüfen als zweiten Schritt zur Lösung eines Falls mit Social Benefits Playbookab.

Vorbereitungen

Prozedur

Überprüfen Sie die während der Aufnahmephase gesammelten Informationen, und vergewissern Sie sich, dass die Informationen vollständig und korrekt sind.

Wenn der Service Desk-Mitarbeiter den Fall aus einer nicht zugewiesenen Warteschlange auswählt, wird die Option Mir zuweisen angezeigt. Wenn der Fall automatisch zugewiesen wird, wird die Option „ Als abgeschlossen markieren“ angezeigt.
Korrigieren Sie alle Fehler, bevor Sie den Antrag übermitteln, und wählen Sie Als abgeschlossen markierenaus.
Wählen Sie das Bleistiftsymbol, um zurück zu einer Aktivität in der Aufnahmephase zu navigieren, die korrigiert werden muss.
Vergewissern Sie sich, dass für den primären Antragsteller keine doppelten Leistungsanträge vorhanden sind, und wählen Sie Als abgeschlossen markierenaus.
Überprüfen und verifizieren Sie die Dateien und die Begleitdokumentation, die an die Anwendung angehängt sind.
Hier können Sie Dokumente für eine weitere Verifizierung kennzeichnen, zusätzliche Dokumente anfordern oder den Fall schließen, indem Sie ihn direkt in die Entscheidung verschieben.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, sobald alle Dokumente überprüft und alle gekennzeichneten Dokumente gelöst wurden.
Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Datum und eine Uhrzeit aus, um ein Interviewfenster zu empfehlen, wenn zur Verarbeitung des Antrags ein Interview erforderlich ist, und wählen Sie Interview anfordern
Das Interview wird jetzt an den Bewerber weitergeleitet, der die Interviewanfrage über Serviceportal für Behördendienstleistungenannehmen, ablehnen oder darauf antworten kann. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Antragsteller auf die Anforderung geantwortet hat. Wenn kein Interview erforderlich ist, wählen Sie Überspringen.
Wählen Sie Zu Prozess verschieben, sobald das Interview abgeschlossen ist.

Ergebnisse

Der Fall wird jetzt in die Phase Verarbeiten verschoben.

Schließen Sie die Prozessphase in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Phase Prozess als dritten Schritt zur Lösung eines Falls mit Social Benefits Playbookab.

Vorbereitungen

Prozedur

Überprüfen Sie die automatisch berechnete Berechtigungsbewertung und die Leistungszusammenfassungskarte, die Antragsinformationen als Eingabe verwendet, um Hinweise zum Leistungsbetrag zu geben, für den ein Antragsteller berechtigt sein kann.
Diese Engine verwendet Informationen wie das gesamte Haushaltseinkommen, die vorhandenen Assets, die Ausgaben usw. als Eingaben für die Berechnung.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Vorgeschlagene Entscheidung Gewähren oder Ablehnen aus, um eine Entscheidung für den Sozialleistungsfall des Antragstellers vorzuschlagen.
Geben Sie im Beschreibungsfeld eine Begründung für die vorgeschlagene Entscheidung ein, und wählen Sie Entscheidung vorschlagen aus.
Der Fall wird jetzt an einen Service Desk-Mitarbeiter mit Genehmigung weitergeleitet. Die Phase „Verarbeiten“ wird automatisch abgeschlossen, sobald die Entscheidung genehmigt wurde.

Ergebnisse

Die Phase „Verarbeiten“ ist abgeschlossen, und der Fall wird in die Phase „Entscheidung“ verschoben.

Schließen Sie die Phase „Entscheidung“ in ab Social Benefits Playbook

Schließen Sie die Phase Entscheidung als letzten Schritt zur Lösung eines Falls mit Social Benefits Playbookab.

Vorbereitungen

Prozedur

Geben Sie den Lösungscode und die Ursache ein.
Geben Sie Lösungsnotizen ein, die die Fallentscheidung für den Antragsteller oder andere Anwender auf der Fall-Beobachtungsliste beschreiben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „ Lösungshinweise zu Kommentaren hinzufügen “, wenn diese Hinweise dem Antragsteller angezeigt werden sollen.
Wählen Sie Schließen aus, um den Fall zu schließen und zu lösen.
An den Antragsteller wird eine Benachrichtigung gesendet, dass die Anforderung abgeschlossen ist.