Zeigen Sie Account-Onboarding-Fälle im Kundenserviceportal an

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie Datensätze für Onboarding-Fälle von Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts oder Fallaufgaben im Portal Kundenservice-Management (CSM) an.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • sn_acct_lc_agent
    • sn_customerservice_customer.admin
    • sn_customerservice_customer_manager
    • sn_customerservice.customer

    Prozedur

    1. Verwenden Sie den Namen und das Passwort, die Sie während des Registrierungsvorgangs erstellt haben, um sich beim Kundenservice-Portal anzumelden.
      Details siehe Using the Customer Service Portal.
    2. Wählen Sie Meine Listen aus, um die Account-Onboarding-Fälle und Fallaufgaben anzuzeigen.
      Abhängig von Ihrer Anwenderrolle können Sie die folgenden Listen anzeigen:
      • Alle Onboarding-Fälle: Verfügbar für Benutzer mit den Rollen sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin und sn_customerservice_customer_manager. Alle mit dem Account verbundenen Onboarding-Fälle werden im Abschnitt „My Lists“ (Meine Listen) angezeigt.
      • Meine Onboarding-Fälle: Verfügbar für Benutzer mit den Rollen sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_manager und sn_customerservice.customer.
      • Meine Onboarding-Fallaufgaben: Verfügbar für Benutzer mit den Rollen sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_manager und sn_customerservice.customer.
      Hinweis:

      Wenn Sie im Serviceportal nach etwas suchen, werden die Suchergebnisse in separaten Quellenangezeigt: Onboarding-Fall und Onboarding-Fallaufgaben.

    3. Wählen Sie die Liste Alle Onboarding Fälle aus.
      Alle Onboarding-Fälle, die sich auf den ausgewählten Account beziehen, werden angezeigt.
    4. Wählen Sie einen Onboarding-Fall in der Liste aus.
      Hinweis:
      Der Header-Abschnitt für den Fall und die Fallaufgaben ist konfigurierbar, und Sie können nach Bedarf Felder hinzufügen oder entfernen.

      Die folgenden Details werden für jeden Fall angezeigt.

      • Header-Abschnitt, der grundlegende Informationen zum Fall enthält, einschließlich Account-Name, Go-Live-Datum, Anzahl der Tage vor dem Go-Live-Datum und Status des Onboarding-Falls.
      • Alle mit dem Fall verbundenen Onboarding-Aufgaben. Wählen Sie die Aufgabe aus, um zusätzliche Informationen wie Status, Aktivitäten und Anhänge anzuzeigen.
      • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
        • Allgemeine Anweisungen: Enthält eine Kurzbeschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung. Wählen Sie Mehr anzeigen aus, um alle Details zum Fall anzuzeigen.
        • Produktinformationen: Zeigt Produktinformationen nur an, wenn die Kennzeichnung Customer visible im Playbook für den Account-Onboarding-Fall auf true festgelegt ist.
        • Freigegebene Artikel: Zeigt Artikel an, die für Sie freigegeben wurden. Wählen Sie den Artikellink, um Details anzuzeigen.
    5. Wählen Sie in der Liste eine Onboarding-Fallaufgabe aus.
      Für jede Fallaufgabe werden die folgenden Details angezeigt:
      • Headerabschnitt, der Informationen zur Fallaufgabe enthält, einschließlich Fallnummer, übergeordnetem Fall oder Onboarding-Fall, dem die Aufgabe zugeordnet ist, Accountname und Status der Aufgabe.
      • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Details:
        • Allgemeine Anweisungen: Enthält eine Kurzbeschreibung und eine detaillierte Fallbeschreibung. Wählen Sie Mehr anzeigen aus, um alle Details zum Fall anzuzeigen.
        • Freigegebene Artikel: Zeigt Artikel an, die für Sie freigegeben wurden. Wählen Sie den Artikellink, um Details anzuzeigen.
      • Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fallaufgabe werden angezeigt.