Erstellt ein Erneuerungs-Playbook

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Erneuerungs-Playbook, um Prozesse zur Vereinfachung von Vertragsverlängerungen und zur Identifizierung von Erweiterungsmöglichkeiten zu definieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Auswahlvorgang Kundenerfolg > Alle Interaktionen und klicken Sie auf eine Interaktion in der Liste.
    3. Klicken Sie auf Erfolgswiedergabe erstellen.
    4. Wählen Sie Erfolgsunterstützung in der Dropdown-Liste Kategorie aus.
    5. Wählen Sie im Abschnitt „Unterkategorie“ Einfache Verlängerungswiedergabe aus, und klicken Sie auf Weiter.
    6. Geben Sie das Fälligkeitsdatum an, wählen Sie den Benutzer im Feld Zugewiesen an aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.
      Sie sehen eine Bestätigungsmeldung, und der Datensatz des Verlängerungs-Playbooks wird erstellt.
    7. Auswahlvorgang Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben um das neu erstellte Erneuerungs-Playbook anzuzeigen.
    8. Klicken Sie auf das von Ihnen erstellte Verlängerungs-Playbook, um die erste Phase des Playbooks anzuzeigen.
    9. In der Phase „Initiieren“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Geben Sie Kerninformationen ein: Wählen Sie den Vertrag aus, dem dieses Verlängerungs-Playbook zugeordnet werden soll, und wählen Sie Erweiterungs- und Verlängerungssupport im Feld Kategorie aus. Geben Sie Informationen in die anderen Pflichtfelder ein, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
      • Team hinzufügen: Wählen Sie ein oder mehrere Teammitglieder aus, die an den Playbook-Aktivitäten für die Verlängerung beteiligt sind, und klicken Sie auf „Als abgeschlossen markieren“, um zur nächsten Phase zu wechseln.
    10. In der Phase „Möglichkeiten bewerten“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Vertragsdatensatz anzeigen: Die Details des von Ihnen ausgewählten Vertrags werden angezeigt. Klicken Sie auf Datensatz öffnen, um die Vertragsdetails zu überprüfen. Klicken Sie auf Als gelesen markieren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Interaktion bewerten: Geben Sie alle Aktionen ein, die als Teil dieses Playbooks ausgeführt werden müssen, und klicken Sie auf „Senden und fortfahren“, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Die von Ihnen angegebenen Aktionen werden als Arbeitsnotizen im Aktivitätenstrom angezeigt.
    11. In der Phase „Kommunikation“ können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Verlängerungsmöglichkeit mitteilen: In dieser Aktivität können Sie eine E-Mail-Anforderung an den Vertragsgenehmiger oder Geschäftsinhaber senden, um den Vertrag zu verlängern. Es wird eine E-Mail-Beispielvorlage bereitgestellt. Sie können diese nach Bedarf ändern und auf E-Mail sendenklicken.
        Hinweis:
        • Diese Aktivität erstellt eine interne Wiedergabeaufgabe, die im Aktivitätenstrom als Arbeitsnotiz angezeigt wird. Klicken Sie auf den Link der internen Wiedergabeaufgabe, um den Datensatz anzuzeigen. Wenn Sie auf E-Mail sendenklicken, wird der Status dieser Aufgabe auf Geschlossengesetzt und die Felder Abschlusscode und Abschlussnotizen werden aktualisiert, um anzuzeigen, dass die E-Mail gesendet wurde.
        • Wenn Sie auf E-Mail überspringenklicken, wird der Status der internen Wiedergabeaufgabe auf Abgebrochen festgelegt und die interne Wiedergabeaufgabe abgebrochen.
      • Opportunity erstellen: In dieser Aktivität können Sie eine neue Opportunity für Ihren Vertrag erstellen. Diese Aktivität erstellt eine interne Wiedergabeaufgabe. Aktualisieren Sie die Aufgabendetails nach Bedarf, um zur nächsten Phase zu wechseln. Klicken Sie auf „Datensatz öffnen“, um die interne Wiedergabeaufgabe anzuzeigen. Überprüfen Sie die Verkaufschancen-Details, ändern Sie den Status in Geschlossen oder Abgebrochen, und klicken Sie auf Diese Aktivität schließen und mit der nächsten Phase fortfahren.
    12. Überprüfen Sie in der Phase „Nachverfolgung der Opportunity“ die Vertragsdetails.
      Klicken Sie auf Datensatz öffnen, um bei Bedarf Änderungen vorzunehmen, oder klicken Sie auf Als gelesen markieren, um mit der nächsten Phase fortzufahren.
    13. Unter Überprüfen und schließen können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Endergebnis der Verlängerung mitteilen: Geben Sie Details ein, um das endgültige Verlängerungsergebnis zu beschreiben, und klicken Sie auf Senden und fortfahren, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Die Informationen zum Endergebnis werden als Arbeitsnotiz im Aktivitätenstrom angezeigt.
      • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren.
    14. Klicken Sie auf Schließen, wenn alle Aktivitäten abgeschlossen wurden.
      Der Status des Verlängerungs-Playbooks wird auf „Geschlossen“ und der Fortschritt auf „Abgeschlossen“ festgelegt.
      Hinweis:
      Wenn Sie das Verlängerungs-Playbook erstellen und es dann schließen oder abbrechen, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Playbook-Status wird auf „Abgebrochen“ festgelegt.