Richten Sie das Playbook für das Account-Onboarding ein
Verwenden Sie das Playbook für das Account-Onboarding, um Account-Daten zu importieren, bereitzustellen, zu verwalten und zu veröffentlichen.
Hinweis:
Einige Funktionen im Playbook für das Account-Onboarding funktionieren nicht ordnungsgemäß. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie Playbook-Experience 26.1.2 aus ServiceNow Storeinstallieren. Weitere Informationen zu den Problemen finden Sie unter KB1651378.
Ein Account-Boarding-Fall wird auf zwei Arten erstellt:
- Wenn ein Kundenaccount erstellt wird, wird der Flow zur Erstellung eines Account-Onboarding-Falls initiiert, und es wird ein Account-Onboarding-Fall generiert. Sie können verschiedene Aufgaben im Playbook konfigurieren, zu denen die Identifizierung der Schlüsselpersonen gehören, die den Fall bearbeiten, Daten importieren und Zusammenarbeitsaufgaben erstellen.
- Wenn ein Kundenaccount vorhanden ist und das Account-Onboarding schrittweise erfolgt, können Sie in der Listenansicht einen oder mehrere Account-Onboarding-Fälle erstellen. Details siehe Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall.
Wenn Sie den Account-Onboarding-Fall öffnen, werden Sie zur ersten Aktivität in der Phase „Ersteinrichtung“ weitergeleitet. Während Sie an den Aktivitäten arbeiten, können Sie Folgendes anzeigen:
- Der gesamte Playbook-Prozess in der horizontalen Phasenauswahl.
- Die Aktivitäten in jeder Phase in der gestapelten Ansicht der Playbook-Aktivitäten.
- Zugehörige Elemente, Aktivitätenstrom und empfohlene Aktionen im kontextbezogenen Seitenbereich. Wählen Sie die Links auf der Karte Zugehörige Elemente, um zur Datensatzseite zu navigieren.
Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts enthält die folgenden Phasen und Aktivitäten, die im Account-Onboarding-Prozess verwendet werden können.