Erhalten Sie Echtzeittransparenz für Ihre Onboarding-Fälle, und verfolgen Sie Ihre Onboarding-Aufgaben.

Als Onboarding-Mitarbeiter (sn_acct_lc_agent) können Sie auf dieser Seite ihre Onboarding-Fälle und -Aufgaben schnell scannen und priorisieren. Die folgenden Bewertungskarten mit Echtzeitdaten werden angezeigt:

• Meine aktiven Onboarding-Fälle: Anzahl der Ihnen zugewiesenen aktiven Onboarding-Fälle.
• Nicht aktualisiert in > 3 d Fällen: Aktive Fälle, die seit mehr als 3 Tagen nicht aktualisiert wurden und sich nicht im Status „Geschlossen“ oder „Abgebrochen“ befinden.
• Aktive Onboarding-Aufgaben: Die Gesamtzahl der Onboarding-Aufgaben für alle aktiven Onboarding-Fälle, die sich nicht im Status Geschlossen oder Abgebrochen befinden.
• Überfällige Onboarding-Aufgaben: Anzahl der Fallaufgaben, die derzeit überfällig sind und das Fälligkeitsdatum überschritten haben.
• Aktive Risikosignale: Risikosignale, die allen aktiven oder neuen Onboarding-Fällen zugeordnet sind.

Für jede der Karten wird auch der Verlaufsdatentrend für die letzten 3 Monate angezeigt.

Klicken Sie auf eine Bewertungskarte, um eine Liste der Datensätze anzuzeigen, die der entsprechenden Filterbedingung entsprechen. Sie können einen Drilldown zur Datensatzseite des Falls, der Aufgabe oder des Risikosignals durchführen, um zusätzliche Details anzuzeigen.