Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative

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Aktualisiert 30. Januar 2025

2 Minuten Lesedauer

Erstellen Sie eine Erfolgsinitiative mit einem geplanten Satz interner oder externer Aufgaben, um ein Erfolgsergebnis zu unterstützen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Erfolgsinitiativen sind eine Reihe geplanter Aktivitäten oder Aufgaben, die ein Anbieter und ein Kunde abschließen müssen, um ein Erfolgsergebnis zu erzielen. Eine Erfolgsinitiative kann eine oder mehrere Aufgaben enthalten, die intern oder extern sein können und mit dem Playbook „Erfolgsinitiative erstellen“ definiert werden können.

Hinweis:

Das Playbook „Erfolgsinitiative erstellen“ enthält eine Reihe von vordefinierten Phasen und Feldern. Sie können diese Phasen mit Playbookshinzufügen oder ändern. Details siehe Playbooks.

Prozedur

Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und klicken Sie auf das Listensymbol.
Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Initiativen und klicken Sie auf Neu, um das Playbook zu starten.
Wählen Sie auf der Seite „Ersteinrichtung“ das Erfolgsergebnis aus, dem diese Initiative zugeordnet werden soll.
Klicken Sie auf Fortfahren, um zur nächsten Registerkarte zu wechseln.
Der Erfolgsinitiativen-Datensatz wird erstellt.

Geben Sie im Abschnitt „Planen“ die Kerninformationen für diese Initiative wie folgt ein.



Erfolgsergebnis	Wählen Sie das Erfolgsergebnis aus, das dieser Initiative zugeordnet ist.
Kontakt	Der für diese Initiative verantwortliche Kundenkontakt
Zugewiesen an	Das interne Teammitglied, das für diese Initiative verantwortlich ist.
Team	Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
Kategorie	Die Kategorie, die dieser Initiative zugeordnet ist. Kann sein: Allgemein Strategische Planung Architektur und Design Adoption Technische Anleitung
Status	Status der Initiative. Kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieser Initiative. Kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
Priorität	Priorität dieser Initiative im Vergleich zu anderen. Kann sein: Kritisch Hoch Mittel Niedrig Sehr niedrig
Fälligkeitsdatum	Datum, an dem diese Initiative fällig ist.
Betreff	Geben Sie einen Betreff für diese Initiative ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diese Initiative ein.

Klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren.
Klicken Sie im Schritt Zusammenarbeit und Abschließen auf Aufgabe erstellen, um automatisch eine Beispiel-Erfolgsaufgabe zu erstellen, oder klicken Sie auf Überspringen, um diesen Schritt zu überspringen.
Geben Sie im Schritt Zusammenfassen und schließen die folgenden Details ein.
- Abschlusscode: Wählen Sie den Grund aus, aus dem der Datensatz geschlossen wird. Kann sein:
  - Erfüllt
  - Teilweise erreicht
  - Verfehlt
  - Abgebrochen
- Abschlussnotizen: Geben Sie eine Beschreibung an, aufgrund derer diese Initiative geschlossen wird.
Klicken Sie auf „Als abgeschlossen markieren“, um diese Aufgabe abzuschließen.

Hinweis:
Sie können Antwortvorlagen verwenden, um schnelle Antworten bereitzustellen oder relevante Informationen aus einem Fall zu kopieren und einzufügen. Klicken Sie auf das Symbol Antwortvorlage, und wählen Sie die Antwortvorlage aus, die Sie verwenden möchten. Weitere Informationen zu Antwortvorlagen finden Sie unter Response templates.

Nächste Maßnahme

Sie können die folgenden Aktionen ausführen:

Diskutieren: Klicken Sie auf Diskutieren, um eine Sidebar-Diskussion zu dieser Initiative zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen sollen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Diskussion starten. Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie auf Datensatz öffnen, und starten Sie die Diskussion. Wenn die -Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
Mir zuweisen: Wählen Sie diese Option aus, um sich diese Initiative neu zuzuweisen.
Initiative schließen: Sobald die Initiative abgeschlossen wurde und der Abschlusscode auf Erfülltfestgelegt ist, können Sie sie schließen.
Erfolgswiedergabe erstellen: Wählen Sie diese Option aus, um eine Erfolgswiedergabe zu erstellen. Details siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.
E-Mail: Öffnen Sie den Aktivitätenstrom, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Mehr die Option E-Mail aus. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und klicken Sie auf E-Mail senden.
Hinweis:
Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.