Créer des types de mesures et générer des enregistrements évaluables
Créez un type de mesure, qui définit une table et des conditions de filtre qui définissent un ensemble d’enregistrements à évaluer.
Avant de commencer
Rôle requis : assessment_admin ou admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par exemple, l’application Vendor Performance fournit le type de mesure Fournisseur , qui définit un enregistrement évaluable pour chaque enregistrement source de la table Société [core_company] dont le champ Fournisseur est sélectionné. Créez un type de mesure pour chaque ensemble d’enregistrements que vous souhaitez évaluer, par exemple les fournisseurs, les utilisateurs au sein d’une organisation ou les projets.
En plus de définir des enregistrements évaluables, les types de mesures déterminent également comment filtrer les données de la matrice de décision et définir le type de calendrier, qui détermine si les évaluations sont sur demande ou planifiées.
Procédure
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Renseignez les champs du formulaire.
Le bouton Générer les évaluations est visible par les administrateurs dans certains cas pour les évaluations planifiées. N’cliquez pas sur le bouton tant que les tâches préalables n’ont pas été terminées.Tableau 1. Formulaire de types de mesures Champ Description Nom [Obligatoire] Nom du type. Il peut être pratique de donner au type un nom qui indique les enregistrements qu’il définit. Durée d'évaluation Durée dont disposent les évaluateurs pour remplir les questionnaires qui leur sont affectés, à partir du moment où l’évaluation est générée. La durée d’évaluation définit la date d’échéance qui apparaît sur les instances d’évaluation. Les changements apportés à la durée d’une attestation dans le formulaire de définition de test de contrôle GRC sont mis à jour dynamiquement dans ce champ. La durée par défaut est de 14 jours. Live Feed Case à cocher qui détermine s’il faut activer (sélectionner) ou désactiver (désélectionnée) la vue Flux en direct dans les tableaux de résultats pour tous les enregistrements évaluables créés à partir de ce type. Notifier le responsable en cas de retard Case à cocher qui détermine s’il faut envoyer des notifications par e-mail (sélectionnées) au gestionnaire d’un utilisateur lorsque celui-ci ne parvient pas à soumettre un questionnaire affecté dans les délais. Responsable de l'évaluation Gestionnaire pour ce type de mesure d’évaluation. Ces utilisateurs sont uniquement responsables de la gestion du processus d’évaluation et non des résultats. Le système avertit le gestionnaire d’évaluation lorsqu’une évaluation pour ce type de mesure est en retard. Type de notation Méthode de notation à utiliser pour les questions avec un type de données d’attestation. Les sélections possibles sont les suivantes : - Pourcentage : score d’attestation en tant que pourcentage pondéré de réponses correctes pour les questions notées. Lorsque vous sélectionnez ce type de notation, les catégories peuvent être notées en pourcentage ou en tout ou rien.
- Tout ou rien : nécessite que toutes les réponses aux questions de type attestation soient correctes, sinon le score est nul pour l’ensemble de l’attestation. Lorsque vous sélectionnez ce type de notation, toutes les catégories sont notées automatiquement comme Tout ou rien.
Facteur de mise à l'échelle [Obligatoire] Nombre représentant le meilleur score possible pour les résultats d’évaluation. Tous les résultats des évaluations de ce type sont mis à l’échelle selon ce nombre. 10 est généralement un bon facteur d’échelle. Remarque :Ce champ passe en lecture seule lorsqu’il contient une valeur et que vous enregistrez le type de mesure. Choisissez un facteur de mise à l’échelle dont vous êtes satisfait avant d’enregistrer le type de mesure.Paramètre de pagination pour la vue du Portail de services Spécifiez comment l’utilisateur verra les pages en mode ordinateur de bureau ou tablette dans Portail de services. - Catégorie : affichez chaque catégorie sur une page distincte. Les catégories apparaissent dans l’ordre suivant :
- Chaque catégorie apparaît dans l’ordre sur une page distincte pour le premier enregistrement évaluable
- Ensuite, chaque catégorie apparaît dans l’ordre sur une page distincte pour le prochain enregistrement évaluable
- et ainsi de suite
- Question : Affichez chaque question sur une page distincte. Les questions s’affichent sur des pages distinctes pour les appareils mobiles, quel que soit ce paramètre. Chaque question s’affiche pour chaque catégorie, comme décrit pour le paramètre Catégorie .
- Aucun : tous les éléments sur une seule page, pas de pagination
Remarque :Ce champ s’affiche uniquement lorsque Portail de services est installé.Rôles Rôles d’utilisateur supplémentaires qui peuvent afficher les résultats et accéder aux enregistrements associés à ce type. Les utilisateurs ayant les rôles spécifiés ont un accès en lecture à cet enregistrement type, ainsi qu’aux catégories, mesures, enregistrements évaluables et tableaux de résultats, utilisateurs de catégories, personnes concernées et matrices de décision associés. Remarque :Les utilisateurs dotés de ces rôles n’ont pas accès aux modules d’évaluation, sauf s’ils sont également administrateurs d’évaluation. Les utilisateurs dotés de ces rôles peuvent accéder aux enregistrements par d’autres moyens, par exemple à partir des champs de référence sur les instances d’évaluation. Ce champ offre la possibilité d’accorder facilement à certains utilisateurs l’accès à des données d’évaluation spécifiques dans des cas particuliers. Par exemple, le type de mesure Fournisseur fournit un accès aux utilisateurs disposant du rôle vendor_manager afin qu’ils puissent afficher les résultats et comparer les enregistrements évaluables lorsqu’ils ouvrent des tableaux de résultats ou des matrices de décision dans l’application Performance des fournisseurs.Signature [Facultatif] Accusé de réception par un destinataire de l’enquête des besoins, des avertissements ou des attentes liés à une évaluation. Pour plus d'informations, consultez Créer une signature d’évaluation. URL de retour Adresse de destination d’une page Web qui est présentée aux utilisateurs après qu’ils ont soumis une évaluation pour ce type de mesure. Lorsqu’une URL de retour est configurée, le contenu de la note de fin n’apparaît pas. État [Lecture seule] État de l’évaluation : Brouillon ou Publié. Règle métier [Administrateur uniquement] Règle métier créée par le système pour surveiller la table spécifiée. Lorsqu’un nouvel enregistrement est ajouté à la table qui répond aux conditions du type de mesure, la règle métier génère un enregistrement évaluable correspondant. Si quelqu’un modifie la table ou les conditions du type de mesure, le système met à jour la règle métier pour refléter les changements. Les enregistrements évaluables existants associés au type de mesure ne sont pas affectés.
Type de calendrier Paramètre qui détermine le processus d’évaluation à utiliser. Sélectionnez Sur demande ou Planifié. Tâche planifiée [Administrateur uniquement] Tâche planifiée créée par le système pour générer des évaluations pour ce type de mesure. Ce champ est renseigné la première fois que vous enregistrez l’enregistrement. Le nom de la tâche planifiée suit le format <type de nom> Création d’évaluation. Les administrateurs peuvent configurer un calendrier de génération d’évaluation récurrent pour le type de mesure. Ce champ n’est visible que lorsque le type de calendrier est Planifié.Remarque :Si vous changez le type de calendrier de Planifié à Sur demande, le système supprime la tâche planifiée. Si vous remplacez le type de planification par Planifié, le système crée une nouvelle tâche planifiée. Le calendrier de génération de l’évaluation précédent n’est pas enregistré, mais peut être reconfiguré si nécessaire.Méthode d'évaluation [Administrateur uniquement] Indique la méthode d’évaluation de ce type de mesure. Le système définit ce champ en fonction de la façon dont le type de mesure est créé. Les méthodes d’évaluation possibles sont les suivantes : - Évaluation : valeur de filtre par défaut pour les types de mesures. Seule cette méthode d’évaluation utilise des enregistrements, des conditions et des personnes concernées évaluables.
- Attestation : pour plus de détails, voir
- Enquête : pour plus de détails, reportez-vous à la section Définitions de l'enquête.
Facteur de mise à l'échelle [Obligatoire] Nombre représentant le meilleur score possible pour les résultats d’évaluation. Tous les résultats des évaluations de ce type sont mis à l’échelle selon ce nombre. 10 est généralement un bon facteur d’échelle. Remarque :Ce champ passe en lecture seule lorsqu’il contient une valeur et que vous enregistrez le type de mesure. Choisissez un facteur de mise à l’échelle dont vous êtes satisfait avant d’enregistrer le type de mesure.Autoriser la reprise Case à cocher qui permet aux utilisateurs de modifier leurs réponses à une évaluation, un questionnaire, une enquête ou une attestation. Après la date d’échéance, le système supprime l’évaluation de la page Mes évaluations et enquêtes de l’utilisateur. Actif Case à cocher qui détermine si le type de mesure est actif. Lorsque le type de mesure est inactif (effacé), la génération d’évaluation est désactivée et les utilisateurs ne peuvent pas passer les évaluations existantes. Description Informations utiles sur ce type. Entrez une description claire du type et sa fonction. Introduction Contenu d’introduction à afficher dans les questionnaires d’évaluation. Envisagez d'ajouter un logo d'entreprise, un message de bienvenue, des informations sur le contexte de l'enquête ou des instructions. Vous devrez peut-être configurer le formulaire pour voir ce champ. Note de fin Contenu à afficher sur l’écran qui s’affiche lorsqu’une personne soumet un questionnaire d’évaluation. Envisagez d’ajouter un message de remerciement, des instructions de suivi ou d’autres informations applicables. Vous devrez peut-être configurer le formulaire pour voir ce champ. Les notes de fin ne sont pas affichées si une URL de retour est spécifiée. Envoyer des notifications Cochez la case pour envoyer des notifications pour cette évaluation, enquête ou attestation. Vous devrez peut-être configurer le formulaire pour voir ce champ. Section Condition Table [Obligatoire] Table contenant les enregistrements que vous souhaitez évaluer. Le système crée des enregistrements évaluables pour les enregistrements de cette table qui remplissent les conditions que vous spécifiez, le cas échéant. Le nombre d’enregistrements correspondants apparaît sous forme de lien dans le champ Condition . Le lien est mis à jour dynamiquement si vous modifiez la sélection de la table. Cliquez sur le lien pour ouvrir la liste des enregistrements correspondants dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre. Remarque :Des rôles supplémentaires sont nécessaires pour afficher les enregistrements sur certaines tables. Si vous sélectionnez une table à laquelle vous n’avez pas accès, un message d’avertissement apparaît à côté du champ Condition dans lequel figure le nombre d’enregistrements correspondants. Vous ne pouvez pas générer d’enregistrements évaluables pour des tables pour lesquelles vous ne disposez pas de rôles suffisants.Appliquer la condition Case à cocher qui détermine ce qu’il advient des enregistrements évaluables lorsque vous modifiez la table ou les conditions sélectionnées. Condition Générateur de conditions qui définit des enregistrements spécifiques à évaluer à partir de la table sélectionnée. Si vous ne spécifiez aucune condition, le système crée des enregistrements évaluables pour tous les enregistrements de la table sélectionnée. Cliquez sur l’icône d’actualisation pour mettre à jour le nombre d’enregistrements adjacents. 
Remarque :Si vous modifiez la table ou les conditions, vous devez cliquer sur Générer des enregistrements évaluables pour créer de nouveaux enregistrements évaluables.Section Matrice de décision Champ de filtre [Obligatoire] Champ de la table sélectionnée qui peut être utilisé pour filtrer les résultats sur les matrices de décision et les tableaux de résultats. Par exemple, si la table sélectionnée est Société [core_company]et que vous choisissez Type de fournisseur comme champ de filtre :- Lorsque vous affichez des matrices de décision pour ce type, le menu Matrice de décision pour filtrer les éléments tracés répertorie les types de fournisseurs : applications, matériel, services et logiciels.
- Sur les tableaux de résultats de ce type, la vue Moyennes affiche les évaluations par type de fournisseur.
Condition de filtre Générateur de conditions qui définit les enregistrements de la table qui sont disponibles en tant que choix dans le menu de filtre. Par exemple, si le champ de filtre est Type de fournisseur et que vous créez la condition de filtre [Nom] [ne contient pas] [Matériel], seuls les enregistrements avec les types de fournisseurs Applications, Services et Logiciels sont des choix possibles en tant que filtres de matrice de décision. Filtre de matrice par défaut Enregistrement à utiliser comme choix de filtre par défaut sur les matrices de décision et les tableaux de résultats. Le champ de filtre et la condition de filtre sélectionnés contrôlent les choix d’enregistrement disponibles. Pour afficher les enregistrements, le cas échéant, cliquez sur l’icône d’actualisation en regard du champ. Supposons que le champ de filtre soit de type Fournisseur et que vous sélectionniez Applications comme filtre de matrice par défaut. Le choix de filtre sur les matrices de décision pour ce type est défini par défaut sur Applications . Si vous modifiez la valeur du champ Table ou Condition de filtre , vous devez cliquer sur l’icône d’actualisation pour afficher les choix de filtre de matrice par défaut mis à jour. Si ce n’est pas le cas, le système sélectionne le premier choix disponible parmi les choix de champs mis à jour lors de l’enregistrement de l’enregistrement.
Listes connexes Catégories de mesures Toutes les catégories de mesures associées au type. Enregistrements évaluables Tous les enregistrements évaluables associés au type. Cette liste connexe est masquée dans la vue Attestation de ce formulaire.