Charger une version de document dans un enregistrement parent

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Chargez une version de document pour chaque document de l’enregistrement parent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : aucun

    Procédure

    1. Accédez à l’enregistrement (par exemple, Incident).
    2. Sélectionnez l’onglet Documents .
    3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du document.
    4. Sélectionnez Télécharger la version.
    5. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez charger et ajoutez toutes les informations relatives au fichier sous Notes.
      • Pour charger un fichier, sélectionnez Pièce jointe, sélectionnez l’icône de fichier, puis sélectionnez le fichier.
      • Pour créer un lien vers un document, sélectionnez URL et fournissez le lien.
    6. Sélectionnez OK.