Richten Sie empfohlene Aktionen für das Account-Onboarding ein

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Richten Sie empfohlene Aktionen ein, um relevante Empfehlungen im Playbook für das Account-Onboarding anzuzeigen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.agent

    Prozedur

    1. Erstellen Sie eine Regel in Empfohlene Aktionen für Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts.
      Weitere Informationen finden Sie unter Create a rule in Recommended Actions.
    2. Erstellen Sie eine Empfehlung.
      Weitere Informationen finden Sie unter Create a recommendation in Recommended Actions.
    3. Erstellen Sie einen Ressourcengenerator.
      Weitere Informationen finden Sie unter Create a resource generator in Recommended Actions.
    4. Erstellen Sie Anleitungen und Feldempfehlungen.
      Weitere Informationen finden Sie unter Creating guidance and field recommendation in Recommended Actions.