Risikoportfolio-Dashboard

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle aktiven Risiken, die wichtigsten Risikokategorien und den Risikobereich aller Interaktionen, denen Sie zugeordnet sind.

    Melden Sie sich als Benutzer mit der Rolle sn_acct_lc.ale_success_agent an, und navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und klicken Sie auf das Symbol Aktive Risikosignale, um die Übersichtsseite für das aktive Risikoportfolio anzuzeigen.


    Seite „Risikoportfolio“.
    Die folgenden Bewertungskarten werden angezeigt:
    • Risikosignale: Die Gesamtzahl der aktiven Risikosignale und der betroffene Vertragswert. Klicken Sie auf den Link, um einen Drilldown zur Liste aller Risikosignale durchzuführen.
    • Risikosignale nach Umfang: Aktive Risikosignale, kategorisiert nach Umfang oder Status der Interaktion, z. B. Akzeptanz, Onboarding usw.
    • Risikosignale nach Wahrscheinlichkeit: Aktive Risikosignale, gruppiert nach hoher, moderater oder niedriger Wahrscheinlichkeit.
    • Häufigste Risikosignalkategorien: Die häufigsten aktiven Risikosignalkategorien basierend auf dem im ALE-Auswahldatensatz definierten Risikotyp.
    Sie können dann wie folgt vorgehen:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Diagramme, um die Anzahl der Risiken und den Prozentsatz nach Umfang, Wahrscheinlichkeit und Kategorie anzuzeigen.
    • Klicken Sie auf eine bestimmte Kategorie in einem Diagramm, um zur Listenansicht aller Risiken in dieser Kategorie zu gelangen.
    • Klicken Sie auf ein Diagramm, um einen Drilldown zur Liste der Gesamtrisiken durchzuführen.
    • Klicken Sie auf Alle Risikosignale anzeigen, um einen Drilldown zur Liste aller Risikosignale durchzuführen.
    • Klicken Sie auf das Symbol , um ein Risikosignal manuell zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Risikosignal erstellen.

    Die Liste der aktiven Risikosignale wird angezeigt. Sie können diese Liste nach Fälligkeitsdatum, Priorität, Wahrscheinlichkeit oder Erstellungsdatum sortieren. Klicken Sie auf Alle Risikosignale anzeigen, um die Seite Alle Risikosignale anzuzeigen.

    Im Abschnitt „Aktive Risikosignale“ können Sie Folgendes anzeigen:
    • Eine Liste aller aktiven Risikosignale. Sie können diese Liste filtern, um Risikosignale anzuzeigen, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B.:
      • Diese Woche neu
      • Fällig in 14 Tagen
      • Überfällig
      • Probleme
      • Nicht behandelt
      • Mir zugewiesen
      Der Gesamtvertragswert für jede dieser Kategorien wird angezeigt. Sie können auch den betroffenen Vertragswert für jedes Risikosignal anzeigen, das den ausgewählten Kriterien entspricht.
    • Für jedes Risikosignal können Sie die folgenden Details anzeigen:
      • Priorität
      • Fälligkeitsdatum
      • Status
      • Wahrscheinlichkeit
      • Vertragswert betroffen
      • Interaktionstitel

      Klicken Sie auf das Symbol , um Erfolgswiedergabe manuell zu erstellen.

      Klicken Sie auf das Symbol , um einen Drilldown zur detaillierten Datensatzseite durchzuführen.