Importieren Sie Daten in das Playbook für das Account-Onboarding

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Im Rahmen des Prozesses Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie Daten importieren, konfigurieren und veröffentlichen.

    Vorbereitungen

    • Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nach Abschluss der ersten Phase im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts können Sie mit der Phase „Datenerfassung und -validierung“ fortfahren. Im Header-Abschnitt werden der Account-Name, die Person, der er zugewiesen ist, die verbleibenden Tage, der Account-Status und der Status des Datenimports angezeigt. Mehrere Standardtabellen wurden mit dem Basissystem konfiguriert.

    Um Daten in diese Standardtabellen zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

    Prozedur

    1. Klicken Sie auf der Registerkarte Dateien hochladen und verarbeitenauf Dateien hochladen.
    2. Klicken Sie im Fenster „Dateien hochladen“ auf Datei hinzufügen, wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie dann auf Hochladen.
      Hinweis:
      Stellen Sie sicher, dass die XLSX-Datei die genauen Daten enthält, die alle vordefinierten Validierungsprüfungen oder definierten anwenderdefinierten Validierungen bestehen.

      Die hochgeladene Datei wird auf der Seite „Datei hochladen und verarbeiten“ angezeigt.


      Account-Onboarding: Dateien hochgeladen

      Sie können mehrere Dateien hochladen. Für jede hochgeladene Datei werden der Name der Datei, das Datum, an dem sie hochgeladen wurde, die Person, die die Datei hochgeladen hat, und der Upload-Status (Unverarbeitet).

    3. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus, die hochgeladen werden sollen, und klicken Sie auf Dateien verarbeiten.
      Wenn eine der hochgeladenen Dateien Validierungsfehler enthält, wird keine der Dateien in die Bereitstellungstabelle hochgeladen, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie die Dateien hochladen. Wenn keine Validierungsfehler vorliegen, wird eine Meldung angezeigt, dass Dateien hochgeladen werden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, ändert sich der Upload-Status in Verarbeitet.
    4. Navigieren Sie zur Registerkarte Validate records (Datensätze validieren).
    5. Wenn die Daten erfolgreich validiert wurden! Überprüfen Sie die Bereitstellungstabelle. Meldung angezeigt wird, werden die Datensätze in einen der folgenden Status verschoben:
      • Bereit zur Veröffentlichung: Die Datensätze weisen keine Validierungsfehler auf und können veröffentlicht werden.
      • Handlungsbedarf: Datensätze in diesem Status weisen einige Probleme auf, die behoben werden müssen.
      • Noch zu validieren: Datensätze in diesem Status wurden nicht validiert.
    6. Überprüfen Sie die Datensätze im Status Needs attention, überprüfen Sie die Informationen in der Spalte Kommentar, ändern Sie den Datensatz bei Bedarf, und klicken Sie auf Speichern.
    7. Navigieren Sie nach dem Bearbeiten des Datensatzes zur Liste Yet to validate, und klicken Sie auf Validate.
    8. Wenn sich alle Datensätze in der Liste Ready to publish befinden, wählen Sie die zu veröffentlichenden Datensätze aus, und klicken Sie auf Veröffentlichen.
      Hinweis:
      • Wenn Sie mehrere Dateien gleichzeitig importieren, kann der Datenimportvorgang langsamer werden.
      • Während die Daten validiert werden, können Sie auf Weitere hinzufügen klicken, um weitere Dateien zu importieren und parallel zu verarbeiten.
      • Wenn die importierten Daten beschädigt sind oder mehrere Fehler aufweisen, wählen Sie Neu starten. Diese Aktion löscht alle Daten in der Bereitstellungstabelle und startet den Prozess von Beginn an. Daten im Status Ready to publish werden ebenfalls gelöscht.
      • Klicken Sie auf das Umschalter-Symbol Details anzeigen, um die Datensatzdetails anzuzeigen.
      • Klicken Sie auf Aufgabe schließen. Geben Sie die Abschlussnotizen ein, und klicken Sie auf Abschlussaufgabe. Das Feld „Status“ wird auf „Geschlossen“ und das Feld „Fortschritt“ auf „Fertiggestellt“ aktualisiert, und die Datenimportaufgabe wird geschlossen.
    9. Wählen Sie Schließen.
    10. Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Datenimports, geben Sie Abschlussnotizen für jede Aufgabe ein, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren, um mit der nächsten Phase im Playbook fortzufahren.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf Diskutieren, um eine Sidebar-Diskussion zu dieser Datenimportaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen sollen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Diskussion starten. Es wird ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diesen Onboarding-Fall angezeigt. Klicken Sie auf Datensatz öffnen, um den Datensatz zu öffnen und die Diskussion zu starten. Wenn die -Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
    • Öffnen Sie den Aktivitätenstrom, und wählen Sie in der Dropdown-Liste Mehr die Option E-Mail aus. Geben Sie die erforderlichen Details ein, und klicken Sie auf E-Mail senden.
      Hinweis:
      Sie können E-Mails nur an die Teammitglieder senden, die dem Account zugeordnet sind.