Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie diese Option, um eine Erfolgswiedergabe für die Erstellung automatisierter Aktionen zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Erfolgswiedergaben können Sie Flow Designer und Playbooks verwenden, um schnell Aktionen zu erstellen, die während des Interaktionslebenszyklus ausgeführt werden müssen. Diese Aktionen können manuell oder vollständig automatisiert sein. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Erfolgswiedergabe auf der Interaktionsdatensatzseite erstellen. Sie können den Erfolgswiedergabe-Workflow auch über eine der folgenden Seiten starten:
    • Erfolgsinitiative
    • Erfolgsziel
    • Kontaktpunkte
    • Erfolgsfall
    • Interne Wiedergabe
    • Risikosignal

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf der Zielseite „Erfolg“ auf Interaktion anzeigen und dann auf Erfolgswiedergabe erstellen.
    3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Ihrem Ziel entspricht.
      Die angezeigten Unterkategorien werden basierend auf der hier ausgewählten Kategorie gefiltert.
    4. Wählen Sie eine Unterkategorie aus der Liste und dann die Aktivität aus, die abgeschlossen werden muss, um Ihr Ziel zu erreichen.
    5. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
      Basierend auf Ihrer vorherigen Auswahl werden Sie auf der nächsten Seite aufgefordert, zusätzliche Details anzugeben.
    6. Klicken Sie auf Fertigstellen.
      Sie sehen eine Benachrichtigung, dass die Erfolgswiedergabe erstellt wurde. Wenn die Aufgaben abgeschlossen sind, werden die Arbeitsnotizen aktualisiert und zeigen an, dass sie abgeschlossen sind.
      Hinweis:
      Wenn Sie mit der Erstellung einer Erfolgswiedergabe beginnen, wird ein Benachrichtigungsdatensatz für das Erfolgs-Startprogramm erstellt, um den Status der Erfolgswiedergabe nachzuverfolgen. Um diesen Datensatz anzuzeigen, navigieren Sie zum Menü Alle, und geben Sie im Suchfilter sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list ein. Sie können den Status auf der Seite „Benachrichtigungen des Erfolgs-Startprogramms“ anzeigen.