Risikosignal erstellen

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Risikosignal, um Risiken oder Probleme zu identifizieren, die während des Interaktionslebenszyklus auftreten können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Risikosignale und Probleme werden verwendet, um mit einer Interaktion verbundene Risiken aufzuzeichnen und zu verwalten, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Risiken können unterschiedliche Schweregrade aufweisen und müssen bewertet werden, bevor sie behandelt werden. Beispielsweise kann ein externes System dem Kundenerfolgsmanager fehlende Informationen melden, der das Problem mithilfe einer internen Wiedergabe beheben kann. Wenn das Risiko gering ist, kann der Kundenerfolgsmanager entscheiden, das Risiko zu akzeptieren und mit der Interaktion fortzufahren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle Risikosignal- und Problemdatensätze und klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Risikosignal“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
      Account Die Accountnummer des Unternehmenskunden, der dem Account zugeordnet ist.
      Interaktion Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, mit dem sich das Risikosignal bezieht. Das ist ein Pflichtfeld.
      Gemeldet von Das interne Teammitglied, das dieses Risikosignal gemeldet hat.
      Zugewiesen an Das wichtigste interne Teammitglied, das für die Bearbeitung dieses Risikosignals verantwortlich ist.
      Team Das Team, das diesen Account für die Erzielung von Wert und Erfolg unterstützt
      Status Status des Risikosignals. Kann sein:
      • Neu
      • Aktiv
      • Abgebrochen
      • Geschlossen
      Priorität Priorität dieses Risikosignals im Vergleich zu anderen. Kann sein:
      • Kritisch
      • Hoch
      • Mittel 
      • Niedrig
      • Sehr niedrig
      Fälligkeitsdatum Datum, bis zu dem das Risikosignal behandelt werden sollte.
      Risiko oder Problem Geben Sie an, ob dies ein Risiko oder ein Problem ist.
      Kurzbeschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung für dieses Risikosignal ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Beobachtungsliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen des Risikosignals benachrichtigt werden sollen.
      Beobachtungs-Notizenliste Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
      Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für dieses Risikosignal ein. Das ist ein Pflichtfeld.
      Arbeitsnotizen Alle internen Hinweise zu diesem Risikosignal.
      Nachverfolgungsmethode Der Ursprung des Risikosignals. Kann sein:
      • Manuell
      • Automatisiert
      • Integration
      Tabelle Wählen Sie die vom Risikosignaldatensatz verwendete Tabelle aus.
      Quelldatensatz Wählen Sie den Quelldatensatz aus, aus dem das Risikosignal stammt.
      Umfang Geben Sie an, ob dieses Risikosignal mit Kundenerfolg oder Onboarding zusammenhängt. Kann sein:
      • Onboarding
      • Adoption
      • Erweiterung
      • Erneuerung
      Wahrscheinlichkeit Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintritt. Kann sein:
      • Sehr hoch
      • Hoch 
      • Mittel
      • Niedrig
      • Sehr niedrig

      Das ist ein Pflichtfeld.
      Betroffene Verträge Die Verträge, die von diesem Risiko oder Problem betroffen sind
      Betroffene Produkte Die von diesem Risiko oder Problem betroffenen Produkte.
    4. Klicken Sie auf Speichern, um ein neues Risikosignal zu erstellen.