Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe für das Account-Onboarding

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Diese Option verwenden, um eine Erfolgswiedergabe für den erfolgreichen Abschluss einer Account-Onboarding-Journey zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich.
    2. Navigieren Sie zu Account-Onboarding-Fälle > Alle.
    3. Klicken Sie auf Neu.
    4. Wählen Sie auf der Seite „Neuen Account-Onboarding-Fall erstellen“ den Kundenaccount aus, für den das Onboarding erfolgen soll, und klicken Sie auf Fortfahren.
    5. Klicken Sie auf Erfolgswiedergabe erstellen.
    6. Wählen Sie Onboarding im Dropdown-Feld Kategorie aus, und klicken Sie auf Fortsetzen
    7. Wählen Sie die Unterkategorie Onboarding-Fall und dann die Aktivität Neue Onboarding-Journey initiieren aus.
    8. Wählen Sie den Kundenaccount aus, geben Sie eine Beschreibung und eine Kurzbeschreibung ein, wählen Sie die Produkte aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.
      Die Erfolgswiedergabe wird gestartet, und für diesen Account wird eine neue Onboarding-Journey initiiert.