Erstellt eine Verkaufschance in Microsoft Dynamics CRM

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Verlängerungsmöglichkeit in der Microsoft Dynamics CRM-Plattform von Ihrer Instanz ServiceNow aus.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Kundenerfolgsmanager können Verlängerungsmöglichkeiten basierend auf Vertragsablaufdaten erstellen und potenzielle Risiken identifizieren.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol.
    2. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle Interaktionen und öffnen Sie eine Interaktion.
    3. Klicken Sie auf Erfolgswiedergabe erstellen.
    4. Wählen Sie die Kategorie „Erfolgsunterstützung“ aus, und klicken Sie auf die Karte Play-Karte „Simple Renewal“.
    5. Geben Sie im Formular „Erfolgswiedergabe erstellen“ das Fälligkeitsdatum, Zugewiesen an und Priorität an, und klicken Sie auf Fertig stellen.
      Sie sehen eine Meldung, dass eine interne Wiedergabe erstellt wurde.
    6. Navigieren zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben und öffnen Sie das erstellte Verlängerungs-Playbook.

      Erneuerungs-Playbook: Kerninformationen
    7. Wählen Sie auf der Seite „Kerninformationen eingeben“ den Vertrag aus, für den die Verlängerungsmöglichkeit erstellt werden soll, geben Sie eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren.
    8. Wahlweise: Wählen Sie auf der Seite „Team hinzufügen“ mindestens ein Teammitglied aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren.
    9. Wahlweise: Klicken Sie auf der Phase Opportunity bewerten auf der Seite Vertragsdatensatz anzeigen auf Als gelesen markieren, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
    10. Wahlweise: Geben Sie auf der Seite „Interaktion bewerten“ die erforderlichen Aktionen oder Schritte ein, und klicken Sie auf Senden und fortfahren, um mit der nächsten Phase fortzufahren.
    11. Wahlweise: Klicken Sie in der Phase Kommunizieren auf E-Mail senden, um zur nächsten Phase zu wechseln.
    12. Klicken Sie auf der Seite „Opportunity erstellen“ auf Datensatz öffnen.
      Im rechten Bereich wird die empfohlene Aktion für Microsoft Dynamics CRM angezeigt. Es werden die Details des Accounts angezeigt, der der Interaktion zugeordnet ist, sowie die Vertragsinformationen. Klicken Sie auf das Symbol Verlauf, um ein Protokoll der vorherigen empfohlenen Aktionen anzuzeigen.

      Empfohlene Aktion für MS Dynamics CRM
    13. Klicken Sie auf Erstellen.
      Sie sehen eine Meldung, dass der Verkaufschancendatensatz erstellt wurde. Sie können sich bei der Microsoft Dynamics CRM-Plattform anmelden, um diesen Datensatz anzuzeigen.
      Hinweis:
      Sie können den Datensatz nur erstellen, wenn Sie die Zuordnungen in der Skripteinbindung DynamicsCRMMappingConstants definiert haben. Details siehe Integration mit Microsoft Dynamics CRM. Wenn die Zuordnungen nicht konfiguriert wurden, wird die empfohlene Aktion angezeigt, die Option Erstellen funktioniert jedoch nicht.