Konfigurieren Sie einfache Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Aufgaben

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Einfache Playbook-Aufgaben können Sie mit Playbookskonfigurieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • sn_acct_lc.agent
    • Mindestens eine Playbooks -Rolle. Details siehe Playbooks roles.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können mit dem Prozessautomatisierungs-Designer beliebige Aufgaben für das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts hinzufügen, ändern und löschen. Wenn Sie beispielsweise eine der Aufgaben in der Spalte „Entwicklung und Automatisierung“ konfigurieren möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designer.
    2. Wählen Sie den Onboarding-Prozess Account-Lebenszyklusaus.
    3. Navigieren Sie zur Spalte „Entwicklung und Automatisierung“, und wählen Sie die Aktivität „Account-Beziehungen einrichten“ aus.
    4. Wählen Sie im Fenster Aktivitätseigenschaften die Option Alle Eigenschaften anzeigen und anschließend Erweitertaus.
    5. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Bezeichnungsnamen und die Beschreibung ein.
    6. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt die Option Mit vorherigemaus.
      Mit dieser Option können Sie alle Aktivitäten in der Aufgabe parallel ausführen.
    7. Wählen Sie die Registerkarte Automatisierung und dann die Tabelle mit Lebenszyklusaufgaben für Accounts aus.
    8. Fügen Sie alle erforderlichen Felder und alle weiteren Felder hinzu, die für diese Aufgabe im Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ausgefüllt werden müssen.
    9. Wählen Sie Fertig und dann Aktivieren aus.